跨境電商中東地區沙特市場物流清關難點
時間：2024-03-20
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眾所周知，作為海灣地區成員國老大的沙特阿拉伯，有逾三千萬人口，坐擁令別國艷羨的豐富石油資源。沙特人均gdp超2萬美金，雖然不及鄰國阿聯酋，更比不上天然氣土豪國卡塔爾，但憑借龐大的人口基數，其購買力卻是相當驚人。沙特本國幾無輕工業，絕大多數產品依賴進口，而相較于早早開放了迪拜口岸的阿聯酋，商品之匱乏程度令人咂舌，加之沙特是全球進口清關最難的國家之一，沙特人民對跨境電商的需求無疑是非常強烈的。
近幾年來，中東市場愈發火熱。今年亞馬遜大舉進軍中東，作為中東地區最大的市場沙特阿拉伯，自然是被無數玩家尤其是中國玩家覬覦，于是乎大大小小的玩家不計其數，人人都想分得一杯羹。而沙特市場之所以相對較晚才成藍海，原因在于門檻較高，其中物流是最明顯的痛點。
那么下面請跟隨小編一起來簡要了解下中國—沙特物流全鏈路。
一、頭程
國際運輸無非是空運，海運和陸運，陸運我們暫且不談，下面我們聊一聊海運和空運。
（一）海運
在全球商業貿易上看，海運無疑是絕對的霸主。其以低廉的價格和巨大的運力，為全球各貿易方提供巨大的支持。但對跨境電商來說，海運的時效長、清關麻煩與其運力充足運費低廉的優勢相比，就像是一把雙刃劍。一般的跨境電商都是在將傳統商業貿易融合，例如亞馬遜 fba 以及網易考拉的進口保稅，而 jollychic 做了海量 sku 海運備貨，成為沙特吃螃蟹第一人。
（二）空運
相較于成熟的貿易大國，沙特的空運資源是相當貧瘠的，加之航權資源壟斷，留給中國電商的沙特空運資源選擇有限。
（1）sv—saudi airline沙特航空
唯一擁有中國-沙特固定直飛航班的航空公司。
廣州-利雅得 daily客機
ø 優點：時效快且穩定，每天固定客機，約9小時到港。
ø 缺點：由于是客機，艙位較貨機有限，且中國大陸機場安檢極其嚴格，帶電液體粉末等敏感貨物無法通過，所以不適合大多數經營全品類且不能區分出非敏感包裹的電商公司。
即便如此，廣州 sv 的艙位仍是被各家爭搶的香餑餑。這里還需要提一下，從 5 月中后旬開始，原本廣州 sv 的兩班貨機已取消，目前沒有從廣州飛往利雅得的貨機。
香港-利雅得 貨機
ø 優點：艙位相對充足，此前sv多為747和777機型，最近改為744和777，載重約100噸，且可以接受電商非危險品外的全品類敏感貨物，運價也相對廣州sv便宜。
ø 缺點：航班相對客機較不穩定，有時會有延誤或取消，旺季艙位也是一板難求，每周只有6個航班且分布在五天里，并非daily航班；另外因為貨機機型不統一，遇到航班取消的時候，很可能因為機型和板型不同而加劇延誤情況。
u 值得一提的是深圳世博通擁有廣州sv大部分艙位，在香港sv也有不少固定艙位，在行業內相當具有競爭力!
（2）ek-emirates airline阿聯酋航空
can/hkg—dxb—ruh
ø 優點：頭程艙位充足，價格較sv便宜，服務和體驗上較sv略有優勢。
ø 缺點：需要從迪拜中轉，迪拜到利雅得二程無貨機，客機艙位有限，一般不能拆板，這就使得頭程充足的艙位變得雞肋。另外ek相對sv來說對敏感貨的把控較嚴格，這對跨境電商來說無疑多增加了些小困難。
（3) ey-etihad airways阿提哈德航空 hkg—auh—ruh
ø 優點：時效穩定。
ø 缺點：全程客機，艙位非常有限。
(4) 其他
其他航空如pr菲律賓航空philippine airlines/cx香港國泰航空cathay pacific
目前沒有被電商廣泛使用，作為市場上的補充，這里不做贅述。
二、清關
上面有提到沙特是全球清關最困難的國家之一，下面從四個方面簡要介紹一下沙特的清關情況。
(1) 地面
利雅得機場地面代理操作被沙特航空旗下saudi cargo壟斷，相較于全球各大成熟機場貨運站，這里的流程和效率都還有待提高。
必須指出的是，由于處理能力有限且處理效率不高，旺季（尤其在齋月和黑五期間）地面操作時間將被拖長，機場到貨很多的情況下地面代理一般會優先處理sv沙特航空的貨。
(2) 清關場地
目前絕大多數進入沙特的電商包裹都是在利雅得機場清關，而利雅得機場的清關場地比較有限，利雅得機場有2塊清關區域—dhl清關區域和公共清關區域，dhl在全球的實力的確是有目共睹的，為保證時效和服務質量，dhl還是下了很大功夫的，不過隨之而來的當然是成本的居高不下。其余有快遞清關牌照的各家快遞公司都會在公共區域內分時段清關。同樣，旺季各家貨量都很大的時候，會出現當天清關分揀不完的情況。
有消息稱zajil會在今年齋月后逐步確認在利雅得機場設立自己的清關場地，讓我們拭目以待。
除此之外，達曼港口已經在18年年底開始逐步開始實施清關，目前dhl/tnt/naqel/smsa在達曼都有自己獨立的清關區域，也已經有越來越多的人選擇嘗試在達曼清關。
(3) 普貨清關/貿易清關
沙特的普貨清關資質相對比較容易，但對產品以及清關的要求比較高也相對比較復雜。對主流跨境電商來說普貨清關很少會被用到，下面只是簡單提一下。
貿易方式進口到沙特的產品需要提前獲得coc符合證書，要符合下面機構的認證要求:
ø saso
saso是英文saudi arabian standards organization的縮寫 ，即沙特阿拉伯標準組織。saso覆蓋大多普通貨物。
ø sfda
sfda全稱是saudi food & drug authority. 即沙特的食品藥品監管局，所以顧名思義，食品藥品化妝品類需要得到sfda符合證書且產品提前在官方備案有工廠信息注冊。
ø citc
citc全稱是the communication and information technology commission通訊信息技術委員會，適用通訊設備。
ø saber
saber認證是saso推出的在線申請系統，2019年3月15日后，認證機構將不再頒發coc證書，產品須在saber系統上注冊。2019年4月1日后，低壓電器（可以粗略理解為小家電）/兒童玩具未在saber系統上注冊將不能清關。
另外還有iecee/水效/hala等，不同產品有不同要求，本文不再深入討論。
（4）快遞清關
沙特對快遞清關牌照的管控是相當嚴格，目前已知沙特擁有快遞清關牌照 10 塊。
前段時間中國團隊 esnad 也拿到了寶貴的沙特快遞清關牌照，而這塊牌照的背景仍是撲朔迷離，有待市場去檢驗。
三、末端派送
對跨境電商來說，沙特市場cod（cash on delivery貨到付款)非常重要，cod訂單占比占總單量的絕大部分，很多電商甚至可以占比到90%以上，所以我們暫且不討論不支持cod的dhl/ups以及近些年毫無動靜的skynet.
1.aramex
aramex是中東地區最知名的快遞公司，成立于1982年，是第一家在納斯達克上市的中東公司，在快遞不夠發達的沙特，aramex無論從網點還是從系統以及管理上都是首屈一指的。同樣的道理，完善且大的背后是高昂的價格以及溝通效率相對低下，cod業務全部由香港aramex操控，大公司病明顯。
2.fetchr
fetchr于2012年創立于美國，一直標榜自己是科技公司，其資源整合能力較強，曾借助zajil清關牌照作為自己服務的一部分，目前穩定依靠dhl擅長的空運服務以及快遞清關，近幾年的成長相當快。近兩年比較大的新聞則是2017年fetchr拿到了4100萬美金b輪融資以及剛剛過去的2019年4月10日拿到了快遞派送牌照。fetchr在漸漸變大公司的同時也開始慢慢有了大公司病，有不少電商賣家表示與fetchr的溝通還是有些麻煩且價格較高。
3. naqel
有沙特郵政背景的naqel算得上根正苗紅的國企范兒了，有強大的背景，自然各方面資源會有一定的傾斜，從17年開始與jollychic合作的naqel曾一度擁有jolly很高的單量。但同時naqel也會有自己的問題，價格偏高，客服意識不強，從而導致客戶黏性不高。
4.zajil
算是小而精且貪圖安逸的類型吧，在其閾值內，會是高性價比的明智之選，但容量過載就會帶來災難。目前就中小電商而言，zajil仍是一個比較不錯的選擇，大公司往往拿其做補充。
5.smsa
網點多，價格低，派送率低，以推進自提為主，服務差，簽收率低，優缺點明顯，不做贅述。
6.tnt+ajoul
新晉組合，不管是tnt放不下cod這塊蛋糕還是ajoul需要靠快遞清關來搭個好產品，總之這個組合是實實在在搞起來了，像極了當年的fetchr，未來怎樣，還要時間去驗證。
近幾年來，中東市場愈發火熱。今年亞馬遜大舉進軍中東，作為中東地區最大的市場沙特阿拉伯，自然是被無數玩家尤其是中國玩家覬覦，于是乎大大小小的玩家不計其數，人人都想分得一杯羹。而沙特市場之所以相對較晚才成藍海，原因在于門檻較高，其中物流是最明顯的痛點。
那么下面請跟隨小編一起來簡要了解下中國—沙特物流全鏈路。
一、頭程
國際運輸無非是空運，海運和陸運，陸運我們暫且不談，下面我們聊一聊海運和空運。
（一）海運
在全球商業貿易上看，海運無疑是絕對的霸主。其以低廉的價格和巨大的運力，為全球各貿易方提供巨大的支持。但對跨境電商來說，海運的時效長、清關麻煩與其運力充足運費低廉的優勢相比，就像是一把雙刃劍。一般的跨境電商都是在將傳統商業貿易融合，例如亞馬遜 fba 以及網易考拉的進口保稅，而 jollychic 做了海量 sku 海運備貨，成為沙特吃螃蟹第一人。
（二）空運
相較于成熟的貿易大國，沙特的空運資源是相當貧瘠的，加之航權資源壟斷，留給中國電商的沙特空運資源選擇有限。
（1）sv—saudi airline沙特航空
唯一擁有中國-沙特固定直飛航班的航空公司。
廣州-利雅得 daily客機
ø 優點：時效快且穩定，每天固定客機，約9小時到港。
ø 缺點：由于是客機，艙位較貨機有限，且中國大陸機場安檢極其嚴格，帶電液體粉末等敏感貨物無法通過，所以不適合大多數經營全品類且不能區分出非敏感包裹的電商公司。
即便如此，廣州 sv 的艙位仍是被各家爭搶的香餑餑。這里還需要提一下，從 5 月中后旬開始，原本廣州 sv 的兩班貨機已取消，目前沒有從廣州飛往利雅得的貨機。
香港-利雅得 貨機
ø 優點：艙位相對充足，此前sv多為747和777機型，最近改為744和777，載重約100噸，且可以接受電商非危險品外的全品類敏感貨物，運價也相對廣州sv便宜。
ø 缺點：航班相對客機較不穩定，有時會有延誤或取消，旺季艙位也是一板難求，每周只有6個航班且分布在五天里，并非daily航班；另外因為貨機機型不統一，遇到航班取消的時候，很可能因為機型和板型不同而加劇延誤情況。
u 值得一提的是深圳世博通擁有廣州sv大部分艙位，在香港sv也有不少固定艙位，在行業內相當具有競爭力!
（2）ek-emirates airline阿聯酋航空
can/hkg—dxb—ruh
ø 優點：頭程艙位充足，價格較sv便宜，服務和體驗上較sv略有優勢。
ø 缺點：需要從迪拜中轉，迪拜到利雅得二程無貨機，客機艙位有限，一般不能拆板，這就使得頭程充足的艙位變得雞肋。另外ek相對sv來說對敏感貨的把控較嚴格，這對跨境電商來說無疑多增加了些小困難。
（3) ey-etihad airways阿提哈德航空 hkg—auh—ruh
ø 優點：時效穩定。
ø 缺點：全程客機，艙位非常有限。
(4) 其他
其他航空如pr菲律賓航空philippine airlines/cx香港國泰航空cathay pacific
目前沒有被電商廣泛使用，作為市場上的補充，這里不做贅述。
二、清關
上面有提到沙特是全球清關最困難的國家之一，下面從四個方面簡要介紹一下沙特的清關情況。
(1) 地面
利雅得機場地面代理操作被沙特航空旗下saudi cargo壟斷，相較于全球各大成熟機場貨運站，這里的流程和效率都還有待提高。
必須指出的是，由于處理能力有限且處理效率不高，旺季（尤其在齋月和黑五期間）地面操作時間將被拖長，機場到貨很多的情況下地面代理一般會優先處理sv沙特航空的貨。
(2) 清關場地
目前絕大多數進入沙特的電商包裹都是在利雅得機場清關，而利雅得機場的清關場地比較有限，利雅得機場有2塊清關區域—dhl清關區域和公共清關區域，dhl在全球的實力的確是有目共睹的，為保證時效和服務質量，dhl還是下了很大功夫的，不過隨之而來的當然是成本的居高不下。其余有快遞清關牌照的各家快遞公司都會在公共區域內分時段清關。同樣，旺季各家貨量都很大的時候，會出現當天清關分揀不完的情況。
有消息稱zajil會在今年齋月后逐步確認在利雅得機場設立自己的清關場地，讓我們拭目以待。
除此之外，達曼港口已經在18年年底開始逐步開始實施清關，目前dhl/tnt/naqel/smsa在達曼都有自己獨立的清關區域，也已經有越來越多的人選擇嘗試在達曼清關。
(3) 普貨清關/貿易清關
沙特的普貨清關資質相對比較容易，但對產品以及清關的要求比較高也相對比較復雜。對主流跨境電商來說普貨清關很少會被用到，下面只是簡單提一下。
貿易方式進口到沙特的產品需要提前獲得coc符合證書，要符合下面機構的認證要求:
ø saso
saso是英文saudi arabian standards organization的縮寫 ，即沙特阿拉伯標準組織。saso覆蓋大多普通貨物。
ø sfda
sfda全稱是saudi food & drug authority. 即沙特的食品藥品監管局，所以顧名思義，食品藥品化妝品類需要得到sfda符合證書且產品提前在官方備案有工廠信息注冊。
ø citc
citc全稱是the communication and information technology commission通訊信息技術委員會，適用通訊設備。
ø saber
saber認證是saso推出的在線申請系統，2019年3月15日后，認證機構將不再頒發coc證書，產品須在saber系統上注冊。2019年4月1日后，低壓電器（可以粗略理解為小家電）/兒童玩具未在saber系統上注冊將不能清關。
另外還有iecee/水效/hala等，不同產品有不同要求，本文不再深入討論。
（4）快遞清關
沙特對快遞清關牌照的管控是相當嚴格，目前已知沙特擁有快遞清關牌照 10 塊。
前段時間中國團隊 esnad 也拿到了寶貴的沙特快遞清關牌照，而這塊牌照的背景仍是撲朔迷離，有待市場去檢驗。
三、末端派送
對跨境電商來說，沙特市場cod（cash on delivery貨到付款)非常重要，cod訂單占比占總單量的絕大部分，很多電商甚至可以占比到90%以上，所以我們暫且不討論不支持cod的dhl/ups以及近些年毫無動靜的skynet.
1.aramex
aramex是中東地區最知名的快遞公司，成立于1982年，是第一家在納斯達克上市的中東公司，在快遞不夠發達的沙特，aramex無論從網點還是從系統以及管理上都是首屈一指的。同樣的道理，完善且大的背后是高昂的價格以及溝通效率相對低下，cod業務全部由香港aramex操控，大公司病明顯。
2.fetchr
fetchr于2012年創立于美國，一直標榜自己是科技公司，其資源整合能力較強，曾借助zajil清關牌照作為自己服務的一部分，目前穩定依靠dhl擅長的空運服務以及快遞清關，近幾年的成長相當快。近兩年比較大的新聞則是2017年fetchr拿到了4100萬美金b輪融資以及剛剛過去的2019年4月10日拿到了快遞派送牌照。fetchr在漸漸變大公司的同時也開始慢慢有了大公司病，有不少電商賣家表示與fetchr的溝通還是有些麻煩且價格較高。
3. naqel
有沙特郵政背景的naqel算得上根正苗紅的國企范兒了，有強大的背景，自然各方面資源會有一定的傾斜，從17年開始與jollychic合作的naqel曾一度擁有jolly很高的單量。但同時naqel也會有自己的問題，價格偏高，客服意識不強，從而導致客戶黏性不高。
4.zajil
算是小而精且貪圖安逸的類型吧，在其閾值內，會是高性價比的明智之選，但容量過載就會帶來災難。目前就中小電商而言，zajil仍是一個比較不錯的選擇，大公司往往拿其做補充。
5.smsa
網點多，價格低，派送率低，以推進自提為主，服務差，簽收率低，優缺點明顯，不做贅述。
6.tnt+ajoul
新晉組合，不管是tnt放不下cod這塊蛋糕還是ajoul需要靠快遞清關來搭個好產品，總之這個組合是實實在在搞起來了，像極了當年的fetchr，未來怎樣，還要時間去驗證。