9月18日，a股倉儲物流板塊個股集體活躍，多家公司股價漲停。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，1-8月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成302.6億件，同比增長27.2%;業(yè)務(wù)收入累計完成3715.2億元，同比增長24.8%。業(yè)內(nèi)人士表示，快遞行業(yè)目前整體進入景氣周期。而隨著中秋、國慶、“雙十一”等消費節(jié)點來臨，行業(yè)景氣度有望進一步提升。
進入旺季
截至9月18日收盤，歐浦智網(wǎng)、飛力達、上海雅仕漲停。暢聯(lián)股份、密爾克衛(wèi)、長江投資、華鵬飛等個股漲幅超過5%，長久物流、韻達股份漲幅超過3%。
倉儲物流板塊活躍的背后是行業(yè)旺季的到來。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，1-8月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成302.6億件，同比增長27.2%;業(yè)務(wù)收入累計完成3715.2億元，同比增長24.8%。8月單月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成41億件，同比增長25.7%;業(yè)務(wù)收入完成488.6億元，同比增長20.9%。
按區(qū)域劃分，1-8月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.1%、12.1%和7.8%，業(yè)務(wù)收入比重分別為80.2%、11.1%和8.7%。天風證券研報顯示，長期來看，東部地區(qū)依舊會是快遞業(yè)務(wù)的支撐區(qū)域。中西部地區(qū)為代表的下沉需求，可以視作行業(yè)中的重要增量，這一部分對快遞上市公司的邊際增長至關(guān)重要。
業(yè)內(nèi)人士分析，今年下半年，節(jié)日消費的季節(jié)性高峰以及每年第四季度社會貿(mào)易和運輸業(yè)務(wù)高峰，有望助推行業(yè)景氣度的進一步提升。
業(yè)績預期升溫
企業(yè)受惠于行業(yè)數(shù)據(jù)增長，業(yè)績預期提升明顯，從已經(jīng)發(fā)布2018年三季度業(yè)績預告的上市公司業(yè)績中可見一斑。以傳化智聯(lián)為例，公司預計2018年1-9月份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤3.34億元-4.05億元，同比增長40%-70%。業(yè)績增長的主要原因是，公司公路港城市物流中心在全國不斷拓展以及物流供應(yīng)鏈、傳化金融等業(yè)務(wù)的持續(xù)推進所致。
鐵龍物流也稱，受公司鐵路貨運及臨港物流業(yè)務(wù)本年度執(zhí)行新清算辦法、公司房地產(chǎn)板塊抓住市場回暖機遇加大去庫存力度，以及公司鐵路特箱資產(chǎn)持續(xù)投入、特箱物流業(yè)務(wù)增長等多方面因素影響，公司預計2018年1-9月份凈利潤增幅為50%左右。
值得注意的是，為迎接中秋、國慶、“雙十一”等行業(yè)高峰，不少公司多舉措應(yīng)對旺季。菜鳥網(wǎng)絡(luò)稱，今年“雙十一”，菜鳥供應(yīng)鏈金融將投入500億元，全方位托底解決商家資金難題。同時，所有菜鳥智能柜將對快遞員繼續(xù)免費。
順豐控股則在2018年上半年加大研發(fā)投入。報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用高達3.97億元，同比增長94.83%;2018上半年加大了運力投入，與2017年末相比，自有飛機數(shù)量從41架增加到44架，自營及外包干支線車輛從3萬輛增加至3.2萬輛，末端收派車輛從6.3萬輛增加到7.3萬輛;開通的高鐵線路62條增加到77條，干支線效率得到極大提升。