2020年中國即時物流行業研究報告
時間：2024-01-07
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t6月10日，艾瑞咨詢對外發布了《2020年中國即時物流行業研究報告》(以下簡稱“報告”)。該報告從新冠疫情推動即時物流行業加速轉型升級、即時物流需求側在后疫情時代改變顯著、即時物流供給側在后疫情時代加速迭代、入局者增加導致市場活躍度度提升與行業更加健康發展等多個維度進行了重點分析，同時，報告還對市場發展做了前瞻性預測。
近年來，即時物流行業市場訂單量，一直在持續增長。報告顯示，2018年即時物流行業訂單量達136.5億單，較2017年增長58%;2019年訂單量達193.4億單，較2018年增長41.6%;受年初疫情影響，2020年訂單量預計達228.4億單，較2019年增長18.1%，增速有明顯跌幅。但目前來看，行業整體發展前景向好，預計2021年將有明顯恢復，訂單量將增加至313.6億單。
從行業實力玩家來看，即時物流行業入局者近兩年接連出現，如順豐集團下順豐同城急送的即時物流品牌獨立;滴滴上線“滴滴跑腿”，相繼切入即時物流市場，使得市場活躍度明顯提升，競爭態勢顯著加劇，有益于整體即時物流行業的健康發展。
即時物流需求側：變化顯著
在疫情后時代，即時物流需求市場正在發生長遠性變化。報告認為，由于疫情影響，居民相較以往更加注重消費的合理性及性價比，更偏向于選擇消費優質品牌。因此，疫情之后，品牌商戶規模優勢顯著，消費者高信任度所帶來的業務量明顯更優，對即時物流的要求也更細致高標準，會更傾向于選擇品牌優質、能力專業的即時物流服務商，如美團配送、順豐同城急送等。
而在同時期，中小商戶的抗風險能力較低，受疫情的影響更大，其在即時物流需求上則更青睞高性價比、經濟的產品。比如美團配送擁有美團專送產品、美團快送產品等對應各特征類別的客戶需求，順豐同城急送也擁有品牌產品、時效產品、經濟產品，與不同類型客戶的需求相互對應。
同時，隨著企業大面積復工復產，社會經濟秩序逐漸恢復穩定，相較其他受影響品類，即時物流的商務件恢復速度較快，恢復程度較高。并且，由于疫情對企業及個人的抗風險壓力閥值都產生了消極影響，因此在后疫情時代，即時物流商務件將更加關注服務品質和服務能力。
如今，居民對人群聚集地區仍保持謹慎心理，為避免去往人流量較多地區，居民會更多使用即時物流遞送幫辦的方式滿足其生活中的同城需求。因此，在生活場景中的即時物流品牌選擇上，商務場景下的用戶習慣則會直接帶動生活場景中的即時物流品牌選擇。
即時物流供給側：迭代加速
在社會進入疫情后時代的當下，即時物流供給市場也在發生著長遠性變化。報告認為，在即時物流b端市場上，后疫情時代b端客戶類型的差異化將更加顯著，而各家即時物流服務商也將會按照優質服務、穩定服務及性價比的需求，提供不同種類的產品。一是針對品牌訴求強、物品價值高、配送質量要求高的客戶，提供穩定、優質、可定制化的產品;二是針對關注配送穩定性的客戶，提供時效穩定的標準化產品;三是針對數量眾多的長尾客戶，提供高性價比、可獲得性強的經濟型產品。
在即時物流c端市場上，從廣度來看，市場中供給產品類型多樣，各家差異性不強，幾乎均有遞送、幫買的產品，部分有幫辦的產品，同質化程度較高;從深度來看，c端用戶需求特征在隨時間不斷變化，也需要即時物流服務商不斷迭代更新針對c端的產品和服務。例如針對疫情階段，部分騎手難以返程至常住城市返工，便可通過順豐同城急送的眾包平臺實現在所在地返工，為疫情期間整體即時物流匱乏的運力池增添力量，提升了用戶需求的應答時間和服務時效。
從即時物流的運力層面來看，多元運力模式的長期存在，使得即時物流行業能夠為疫情期間到家即配的需求提供大量優質服務。因此，未來多元運力模式的融合將更加主流。
此外，在疫情后時代，即時物流行業的科技水平將進一步迭代更新，不斷推動整體行業的成本更低效率更優，更好地為客戶及消費者提供優質服務，為行業和客戶產出更加優質高效的解決方案。
后疫情時代：新老玩家競相發力
面對后疫情時代的新變化，報告列舉了即時物流行業中的順豐同城急送、美團配送、閃送等3家企業作為典型，并分析了企業各自的業務核心特征。同時，報告還對未來行業的發展方向進行了預測。
順豐同城：運力模式多元，服務能力優質。順豐同城急送一方面盡力避免對單一商流平臺的依賴，另一方面也盡力磨煉自身對全場景需求的適應性和個性化定制能力，力爭為客戶提供優質、高效、全場景的配送服務。
同時，順豐同城急送也是即時物流行業中第一家以全職運力切入市場的玩家，在一定程度上體現出順豐同城急送對于配送服務的質量要求。另外，順豐速運在高端時效件市場擁有絕對話語權，其高端供應鏈客戶群將會成為同城急送持續發展的強有力的資源池，順豐同城急送天生具備順豐的物流基因和服務基因，在物流服務上會盡全力為客戶提供專業有溫度的配送服務。
美團配送：商流平臺支撐，產品不斷迭代。美團配送擁有強大的實時配送網絡，能夠滿足商戶、消費者多種需求。此外，美團外賣商流平臺的極強渠道支撐能力，能夠推動美團配送不斷迭代更新不同類型產品，從而持續提升其產品體驗和服務能力。
閃送：深耕c端用戶，產品服務穩定。閃送聚焦共享經濟，以互聯網+、大數據為依托，專注于即時專人直送，為用戶提供7×24小時，同城1小時速遞服務。目前，閃送已開通222個城市，累計1億+忠實用戶。高效、快捷、貼心的服務，為眾多用戶的生活帶去更多美好體驗。
可以說，2020年疫情對即時物流需求類型和產品服務類型都有較大影響，從客戶角度來看，不僅僅是“跑腿”類需求的多樣性增加，消費者對其他消費行業的即時到家服務也有較大興趣和較高期待，例如“醫藥到家”、“服裝到家”等，未來即時物流的可能性將不會局限于餐飲、生鮮等已發展多年的消費領域，其他行業也將會產生更多可行的即時到家方案。
未來，“即時物流+其他物流服務”的綜合性解決方案也將更常見，例如“即時物流+倉儲”、“即時物流+快運”，目前已有如“‘中鐵快運+順豐速運+順豐同城急送’的綜合性解決方案為醫藥企業提供跨省極速運送待檢測血樣”的案例，以及如“‘順豐冷鏈+順豐同城急送’的綜合性解決方案為餐飲企業提供全鏈路的‘從源頭到餐桌’的物流服務”的案例。可以預見，行業將會以更多樣化的方式延伸至更多領域，為企業類客戶提供更多服務上的可能性和可行性。
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近年來，即時物流行業市場訂單量，一直在持續增長。報告顯示，2018年即時物流行業訂單量達136.5億單，較2017年增長58%;2019年訂單量達193.4億單，較2018年增長41.6%;受年初疫情影響，2020年訂單量預計達228.4億單，較2019年增長18.1%，增速有明顯跌幅。但目前來看，行業整體發展前景向好，預計2021年將有明顯恢復，訂單量將增加至313.6億單。
從行業實力玩家來看，即時物流行業入局者近兩年接連出現，如順豐集團下順豐同城急送的即時物流品牌獨立;滴滴上線“滴滴跑腿”，相繼切入即時物流市場，使得市場活躍度明顯提升，競爭態勢顯著加劇，有益于整體即時物流行業的健康發展。
即時物流需求側：變化顯著
在疫情后時代，即時物流需求市場正在發生長遠性變化。報告認為，由于疫情影響，居民相較以往更加注重消費的合理性及性價比，更偏向于選擇消費優質品牌。因此，疫情之后，品牌商戶規模優勢顯著，消費者高信任度所帶來的業務量明顯更優，對即時物流的要求也更細致高標準，會更傾向于選擇品牌優質、能力專業的即時物流服務商，如美團配送、順豐同城急送等。
而在同時期，中小商戶的抗風險能力較低，受疫情的影響更大，其在即時物流需求上則更青睞高性價比、經濟的產品。比如美團配送擁有美團專送產品、美團快送產品等對應各特征類別的客戶需求，順豐同城急送也擁有品牌產品、時效產品、經濟產品，與不同類型客戶的需求相互對應。
同時，隨著企業大面積復工復產，社會經濟秩序逐漸恢復穩定，相較其他受影響品類，即時物流的商務件恢復速度較快，恢復程度較高。并且，由于疫情對企業及個人的抗風險壓力閥值都產生了消極影響，因此在后疫情時代，即時物流商務件將更加關注服務品質和服務能力。
如今，居民對人群聚集地區仍保持謹慎心理，為避免去往人流量較多地區，居民會更多使用即時物流遞送幫辦的方式滿足其生活中的同城需求。因此，在生活場景中的即時物流品牌選擇上，商務場景下的用戶習慣則會直接帶動生活場景中的即時物流品牌選擇。
即時物流供給側：迭代加速
在社會進入疫情后時代的當下，即時物流供給市場也在發生著長遠性變化。報告認為，在即時物流b端市場上，后疫情時代b端客戶類型的差異化將更加顯著，而各家即時物流服務商也將會按照優質服務、穩定服務及性價比的需求，提供不同種類的產品。一是針對品牌訴求強、物品價值高、配送質量要求高的客戶，提供穩定、優質、可定制化的產品;二是針對關注配送穩定性的客戶，提供時效穩定的標準化產品;三是針對數量眾多的長尾客戶，提供高性價比、可獲得性強的經濟型產品。
在即時物流c端市場上，從廣度來看，市場中供給產品類型多樣，各家差異性不強，幾乎均有遞送、幫買的產品，部分有幫辦的產品，同質化程度較高;從深度來看，c端用戶需求特征在隨時間不斷變化，也需要即時物流服務商不斷迭代更新針對c端的產品和服務。例如針對疫情階段，部分騎手難以返程至常住城市返工，便可通過順豐同城急送的眾包平臺實現在所在地返工，為疫情期間整體即時物流匱乏的運力池增添力量，提升了用戶需求的應答時間和服務時效。
從即時物流的運力層面來看，多元運力模式的長期存在，使得即時物流行業能夠為疫情期間到家即配的需求提供大量優質服務。因此，未來多元運力模式的融合將更加主流。
此外，在疫情后時代，即時物流行業的科技水平將進一步迭代更新，不斷推動整體行業的成本更低效率更優，更好地為客戶及消費者提供優質服務，為行業和客戶產出更加優質高效的解決方案。
后疫情時代：新老玩家競相發力
面對后疫情時代的新變化，報告列舉了即時物流行業中的順豐同城急送、美團配送、閃送等3家企業作為典型，并分析了企業各自的業務核心特征。同時，報告還對未來行業的發展方向進行了預測。
順豐同城：運力模式多元，服務能力優質。順豐同城急送一方面盡力避免對單一商流平臺的依賴，另一方面也盡力磨煉自身對全場景需求的適應性和個性化定制能力，力爭為客戶提供優質、高效、全場景的配送服務。
同時，順豐同城急送也是即時物流行業中第一家以全職運力切入市場的玩家，在一定程度上體現出順豐同城急送對于配送服務的質量要求。另外，順豐速運在高端時效件市場擁有絕對話語權，其高端供應鏈客戶群將會成為同城急送持續發展的強有力的資源池，順豐同城急送天生具備順豐的物流基因和服務基因，在物流服務上會盡全力為客戶提供專業有溫度的配送服務。
美團配送：商流平臺支撐，產品不斷迭代。美團配送擁有強大的實時配送網絡，能夠滿足商戶、消費者多種需求。此外，美團外賣商流平臺的極強渠道支撐能力，能夠推動美團配送不斷迭代更新不同類型產品，從而持續提升其產品體驗和服務能力。
閃送：深耕c端用戶，產品服務穩定。閃送聚焦共享經濟，以互聯網+、大數據為依托，專注于即時專人直送，為用戶提供7×24小時，同城1小時速遞服務。目前，閃送已開通222個城市，累計1億+忠實用戶。高效、快捷、貼心的服務，為眾多用戶的生活帶去更多美好體驗。
可以說，2020年疫情對即時物流需求類型和產品服務類型都有較大影響，從客戶角度來看，不僅僅是“跑腿”類需求的多樣性增加，消費者對其他消費行業的即時到家服務也有較大興趣和較高期待，例如“醫藥到家”、“服裝到家”等，未來即時物流的可能性將不會局限于餐飲、生鮮等已發展多年的消費領域，其他行業也將會產生更多可行的即時到家方案。
未來，“即時物流+其他物流服務”的綜合性解決方案也將更常見，例如“即時物流+倉儲”、“即時物流+快運”，目前已有如“‘中鐵快運+順豐速運+順豐同城急送’的綜合性解決方案為醫藥企業提供跨省極速運送待檢測血樣”的案例，以及如“‘順豐冷鏈+順豐同城急送’的綜合性解決方案為餐飲企業提供全鏈路的‘從源頭到餐桌’的物流服務”的案例。可以預見，行業將會以更多樣化的方式延伸至更多領域，為企業類客戶提供更多服務上的可能性和可行性。
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