詳解冷鏈?zhǔn)袌鍪竽Ｊ健?duì)應(yīng)玩家及背后業(yè)務(wù)邏輯
時(shí)間：2024-01-08
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進(jìn)入十四五以來，冷鏈行業(yè)明顯的變化是試圖進(jìn)入或已經(jīng)入局冷鏈賽道的各類企業(yè)一下子多了起來，而且變得更加積極和活躍。 這類玩家有三個(gè)特點(diǎn)：一是體量龐大實(shí)力雄厚，二是跨界入局彎道超車，三是著眼于冷鏈上下游全鏈路的構(gòu)建。
這些企業(yè)大概歸為十大類(注：企業(yè)排名不分先后)：
1.傳統(tǒng)第三方冷鏈物流企業(yè)
代表企業(yè)：cj榮慶、鄭明物流、新夏暉、恒偉、澳德等
他們是冷鏈物流的老兵，目前很多傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)正在向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型過程中探索，具體有以下幾種方式：1、與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合;2、創(chuàng)新全方位的服務(wù)發(fā)展模式;3、產(chǎn)品的升級(jí);4、全國性網(wǎng)絡(luò)的拓展。
2.中字頭
代表企業(yè)：中外運(yùn)冷鏈、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中集集團(tuán)、國鐵集團(tuán)(中鐵特貨、中鐵快運(yùn)、中鐵集裝箱)、全國供銷社系統(tǒng)等。
這類企業(yè)在冷鏈方面的布局更多是圍繞冷鏈新基建，實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)和節(jié)點(diǎn)的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和鏈路的互聯(lián)互通。同時(shí)致力服務(wù)于國家戰(zhàn)略，圍繞一帶一路、國內(nèi)國際雙循環(huán)、鄉(xiāng)村振興等推動(dòng)冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展。
代表企業(yè)：首農(nóng)集團(tuán)、光明集團(tuán)(領(lǐng)鮮、海博)、越秀集團(tuán)、首發(fā)物流、各地港口集團(tuán)(山東港、寧波港、鹽田港)等。
這類企業(yè)更聚焦于以冷鏈物流為切入點(diǎn)，為長三角一體化、京津冀一體化等國家區(qū)域協(xié)同戰(zhàn)略保駕護(hù)航。另外，地方國企龍頭依托產(chǎn)業(yè)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、政策保障等方面的優(yōu)勢，可以在城市化冷鏈服務(wù)方面發(fā)揮舉足輕重的作用。
3.快遞快運(yùn)頭部企業(yè)
代表企業(yè)：中通、韻達(dá)、德邦、跨越等
除了已經(jīng)在冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)力的順豐冷運(yùn)、京東冷鏈之外，以上這些快遞快運(yùn)巨頭也步調(diào)一致的進(jìn)入冷鏈物流領(lǐng)域。他們的優(yōu)勢在于采用加盟方式并依托既有的運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，迅速在冷鏈大運(yùn)力賦能、大網(wǎng)絡(luò)協(xié)同方面給予冷鏈合伙企業(yè)以助力，突破區(qū)域壁壘。
4.多元化布局的房產(chǎn)企業(yè)
代表企業(yè)：萬科、玉湖、龍光、碧桂園、華南城等
眾所周知在房住不炒的國家政策基調(diào)下，萬科旗下的萬緯物流已經(jīng)在冷鏈物流方面布局頗深，隨著冷鏈在城市保障方面重要性的不斷體現(xiàn)，龍光、玉湖、碧桂園等也在尋求冷鏈之于企業(yè)轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)。目前來看，冷鏈產(chǎn)業(yè)新區(qū)(深加工、央廚)+自營社區(qū)滲透相結(jié)合的模式有很大探索空間。
5.物流地產(chǎn)和倉儲(chǔ)
代表企業(yè)：黑石集團(tuán)、第一產(chǎn)業(yè)、美庫、瀚溥、新宜中國、亞冷等。
這里不談普洛斯等進(jìn)入冷鏈?zhǔn)袌霰容^成熟的物流地產(chǎn)企業(yè)，僅僅這兩年開始全國范圍內(nèi)拿地建設(shè)冷鏈園區(qū)的企業(yè)就不在少數(shù)，在經(jīng)過疫情的推波助瀾和國家監(jiān)管政策趨嚴(yán)的大背景下，高標(biāo)冷庫會(huì)需求激增，兼具多溫區(qū)、集約化、共享式特點(diǎn)的2.0版冷鏈園區(qū)和冷庫是客戶首選的目標(biāo)。
6.從企業(yè)自營走向第三方
代表企業(yè)：雙匯、新希望、衛(wèi)崗、百勝、云通、絕配等。
這類企業(yè)走的是典型的由內(nèi)而外的道路，經(jīng)過多年承接內(nèi)部業(yè)務(wù)的磨合和煉內(nèi)功，完全具備了開展第三方冷鏈業(yè)務(wù)的能力。而且更為重要的一點(diǎn)，從集團(tuán)角度考量，有必要讓企業(yè)物流加速走出去，通過接受更快更新的變化挑戰(zhàn)，來為內(nèi)部業(yè)務(wù)起到反向賦能作用。
7.傳統(tǒng)批發(fā)市場轉(zhuǎn)型升級(jí)
代表企業(yè)：維爾康、萬邦、地利、紅星等。
隨著國家不斷對(duì)食品安全的重視，以及經(jīng)過疫情的沖擊，我國農(nóng)批市場正在被迫提速轉(zhuǎn)型升級(jí)，禁止活禽交易、批零分離、物流分時(shí)分級(jí)等成為新農(nóng)批的基本要求，這其實(shí)會(huì)深刻改變過去農(nóng)批市場冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不健全，冷鏈交易環(huán)境不規(guī)范的現(xiàn)象，強(qiáng)化農(nóng)批市場冷鏈屬性。這些企業(yè)基本也是去年的第一批國家骨干冷鏈基地。
8.農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)
代表企業(yè)：鍋圈、美菜、蜀海、優(yōu)合、凍品在線、望家歡等。
冷鏈物流是這些企業(yè)的核心競爭力之一，他們可能不會(huì)全部去做冷鏈的重投入和自運(yùn)營，但隨著自身體量、規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)大，如何調(diào)度高效的冷鏈倉干配資源，和高質(zhì)量的冷鏈服務(wù)體系支撐更長遠(yuǎn)的發(fā)展，是這些企業(yè)必須考慮的問題，他們會(huì)更多考慮冷鏈信息平臺(tái)，冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)。
9.新零售及電商企業(yè)
代表企業(yè)：美團(tuán)優(yōu)選、盒馬、橙心優(yōu)選、叮咚買菜等
傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)無法快速滿足這類企業(yè)冷鏈物流的需求，他們選擇了部分自建冷鏈，更多是保障越來越多sku品類新鮮度，降低產(chǎn)品流通損耗，滿足消費(fèi)者購買體驗(yàn)。產(chǎn)地倉、中心倉、網(wǎng)格倉、移動(dòng)冷庫、前置倉越來越成為他們投建的重心。
10.網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)
代表企業(yè)：滿幫、滴滴貨運(yùn)、福佑卡車、貨拉拉、瑞云冷鏈、優(yōu)路仕等。
司機(jī)的管理一直是難題，企業(yè)不愿意養(yǎng)車，所以大量冷藏車在司機(jī)手中，另外訂單和貨量的碎片化是冷鏈?zhǔn)袌龅谋厝悔厔荩@背后需要有強(qiáng)大的信息對(duì)接和閑散運(yùn)力整合平臺(tái)來滿足用戶的需求，因此冷鏈的車貨匹配+專線/城配運(yùn)力平臺(tái)的誕生也是必然趨勢，當(dāng)前有很多用戶會(huì)在訂單量波動(dòng)不大的情況下優(yōu)先選擇此類平臺(tái)進(jìn)行冷鏈承運(yùn)，因?yàn)閮r(jià)格和服務(wù)更靈活，但是質(zhì)量保障和穩(wěn)定性是需要進(jìn)一步解決的問題。
為什么這十大類企業(yè)會(huì)選擇這個(gè)階段齊齊進(jìn)入冷鏈?zhǔn)袌?這背后的邏輯是什么?我認(rèn)為取決于幾方面因素。
一是政策引領(lǐng)，國家對(duì)于冷鏈產(chǎn)業(yè)前所未有的重視，冷鏈產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃、新一批國家骨干冷鏈基地、冷鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案都在醞釀當(dāng)中。
二是規(guī)范發(fā)展，冷鏈?zhǔn)袌霰O(jiān)管環(huán)境的不斷成熟，食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范強(qiáng)標(biāo)已經(jīng)開始實(shí)施，下一步的禁止活禽調(diào)撥等，良幣驅(qū)劣幣的條件已經(jīng)具備，大家能夠在公平的市場環(huán)境下展開競爭。
三是管理升級(jí)，形勢下對(duì)冷鏈物流企業(yè)的能力提出考驗(yàn)，疫情常態(tài)化、食品安全、消費(fèi)升級(jí)、全渠道銷售、訂單碎片化、電商化、2c化等，也對(duì)企業(yè)的硬件、軟件、人才提出了更高的要求。
四是需求驅(qū)動(dòng)，更大的冷鏈物流市場需求正在被打開，消費(fèi)端的數(shù)字化已經(jīng)完成，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭奪生鮮市場是必然，社區(qū)團(tuán)購加速了c端市場的爆發(fā)，同時(shí)也來自于三線四線下沉市場的網(wǎng)絡(luò)需求。
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這些企業(yè)大概歸為十大類(注：企業(yè)排名不分先后)：
1.傳統(tǒng)第三方冷鏈物流企業(yè)
代表企業(yè)：cj榮慶、鄭明物流、新夏暉、恒偉、澳德等
他們是冷鏈物流的老兵，目前很多傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)正在向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型過程中探索，具體有以下幾種方式：1、與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合;2、創(chuàng)新全方位的服務(wù)發(fā)展模式;3、產(chǎn)品的升級(jí);4、全國性網(wǎng)絡(luò)的拓展。
2.中字頭
代表企業(yè)：中外運(yùn)冷鏈、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中集集團(tuán)、國鐵集團(tuán)(中鐵特貨、中鐵快運(yùn)、中鐵集裝箱)、全國供銷社系統(tǒng)等。
這類企業(yè)在冷鏈方面的布局更多是圍繞冷鏈新基建，實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)和節(jié)點(diǎn)的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和鏈路的互聯(lián)互通。同時(shí)致力服務(wù)于國家戰(zhàn)略，圍繞一帶一路、國內(nèi)國際雙循環(huán)、鄉(xiāng)村振興等推動(dòng)冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展。
代表企業(yè)：首農(nóng)集團(tuán)、光明集團(tuán)(領(lǐng)鮮、海博)、越秀集團(tuán)、首發(fā)物流、各地港口集團(tuán)(山東港、寧波港、鹽田港)等。
這類企業(yè)更聚焦于以冷鏈物流為切入點(diǎn)，為長三角一體化、京津冀一體化等國家區(qū)域協(xié)同戰(zhàn)略保駕護(hù)航。另外，地方國企龍頭依托產(chǎn)業(yè)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、政策保障等方面的優(yōu)勢，可以在城市化冷鏈服務(wù)方面發(fā)揮舉足輕重的作用。
3.快遞快運(yùn)頭部企業(yè)
代表企業(yè)：中通、韻達(dá)、德邦、跨越等
除了已經(jīng)在冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)力的順豐冷運(yùn)、京東冷鏈之外，以上這些快遞快運(yùn)巨頭也步調(diào)一致的進(jìn)入冷鏈物流領(lǐng)域。他們的優(yōu)勢在于采用加盟方式并依托既有的運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，迅速在冷鏈大運(yùn)力賦能、大網(wǎng)絡(luò)協(xié)同方面給予冷鏈合伙企業(yè)以助力，突破區(qū)域壁壘。
4.多元化布局的房產(chǎn)企業(yè)
代表企業(yè)：萬科、玉湖、龍光、碧桂園、華南城等
眾所周知在房住不炒的國家政策基調(diào)下，萬科旗下的萬緯物流已經(jīng)在冷鏈物流方面布局頗深，隨著冷鏈在城市保障方面重要性的不斷體現(xiàn)，龍光、玉湖、碧桂園等也在尋求冷鏈之于企業(yè)轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)。目前來看，冷鏈產(chǎn)業(yè)新區(qū)(深加工、央廚)+自營社區(qū)滲透相結(jié)合的模式有很大探索空間。
5.物流地產(chǎn)和倉儲(chǔ)
代表企業(yè)：黑石集團(tuán)、第一產(chǎn)業(yè)、美庫、瀚溥、新宜中國、亞冷等。
這里不談普洛斯等進(jìn)入冷鏈?zhǔn)袌霰容^成熟的物流地產(chǎn)企業(yè)，僅僅這兩年開始全國范圍內(nèi)拿地建設(shè)冷鏈園區(qū)的企業(yè)就不在少數(shù)，在經(jīng)過疫情的推波助瀾和國家監(jiān)管政策趨嚴(yán)的大背景下，高標(biāo)冷庫會(huì)需求激增，兼具多溫區(qū)、集約化、共享式特點(diǎn)的2.0版冷鏈園區(qū)和冷庫是客戶首選的目標(biāo)。
6.從企業(yè)自營走向第三方
代表企業(yè)：雙匯、新希望、衛(wèi)崗、百勝、云通、絕配等。
這類企業(yè)走的是典型的由內(nèi)而外的道路，經(jīng)過多年承接內(nèi)部業(yè)務(wù)的磨合和煉內(nèi)功，完全具備了開展第三方冷鏈業(yè)務(wù)的能力。而且更為重要的一點(diǎn)，從集團(tuán)角度考量，有必要讓企業(yè)物流加速走出去，通過接受更快更新的變化挑戰(zhàn)，來為內(nèi)部業(yè)務(wù)起到反向賦能作用。
7.傳統(tǒng)批發(fā)市場轉(zhuǎn)型升級(jí)
代表企業(yè)：維爾康、萬邦、地利、紅星等。
隨著國家不斷對(duì)食品安全的重視，以及經(jīng)過疫情的沖擊，我國農(nóng)批市場正在被迫提速轉(zhuǎn)型升級(jí)，禁止活禽交易、批零分離、物流分時(shí)分級(jí)等成為新農(nóng)批的基本要求，這其實(shí)會(huì)深刻改變過去農(nóng)批市場冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不健全，冷鏈交易環(huán)境不規(guī)范的現(xiàn)象，強(qiáng)化農(nóng)批市場冷鏈屬性。這些企業(yè)基本也是去年的第一批國家骨干冷鏈基地。
8.農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)
代表企業(yè)：鍋圈、美菜、蜀海、優(yōu)合、凍品在線、望家歡等。
冷鏈物流是這些企業(yè)的核心競爭力之一，他們可能不會(huì)全部去做冷鏈的重投入和自運(yùn)營，但隨著自身體量、規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)大，如何調(diào)度高效的冷鏈倉干配資源，和高質(zhì)量的冷鏈服務(wù)體系支撐更長遠(yuǎn)的發(fā)展，是這些企業(yè)必須考慮的問題，他們會(huì)更多考慮冷鏈信息平臺(tái)，冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)。
9.新零售及電商企業(yè)
代表企業(yè)：美團(tuán)優(yōu)選、盒馬、橙心優(yōu)選、叮咚買菜等
傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)無法快速滿足這類企業(yè)冷鏈物流的需求，他們選擇了部分自建冷鏈，更多是保障越來越多sku品類新鮮度，降低產(chǎn)品流通損耗，滿足消費(fèi)者購買體驗(yàn)。產(chǎn)地倉、中心倉、網(wǎng)格倉、移動(dòng)冷庫、前置倉越來越成為他們投建的重心。
10.網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)
代表企業(yè)：滿幫、滴滴貨運(yùn)、福佑卡車、貨拉拉、瑞云冷鏈、優(yōu)路仕等。
司機(jī)的管理一直是難題，企業(yè)不愿意養(yǎng)車，所以大量冷藏車在司機(jī)手中，另外訂單和貨量的碎片化是冷鏈?zhǔn)袌龅谋厝悔厔荩@背后需要有強(qiáng)大的信息對(duì)接和閑散運(yùn)力整合平臺(tái)來滿足用戶的需求，因此冷鏈的車貨匹配+專線/城配運(yùn)力平臺(tái)的誕生也是必然趨勢，當(dāng)前有很多用戶會(huì)在訂單量波動(dòng)不大的情況下優(yōu)先選擇此類平臺(tái)進(jìn)行冷鏈承運(yùn)，因?yàn)閮r(jià)格和服務(wù)更靈活，但是質(zhì)量保障和穩(wěn)定性是需要進(jìn)一步解決的問題。
為什么這十大類企業(yè)會(huì)選擇這個(gè)階段齊齊進(jìn)入冷鏈?zhǔn)袌?這背后的邏輯是什么?我認(rèn)為取決于幾方面因素。
一是政策引領(lǐng)，國家對(duì)于冷鏈產(chǎn)業(yè)前所未有的重視，冷鏈產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃、新一批國家骨干冷鏈基地、冷鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案都在醞釀當(dāng)中。
二是規(guī)范發(fā)展，冷鏈?zhǔn)袌霰O(jiān)管環(huán)境的不斷成熟，食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范強(qiáng)標(biāo)已經(jīng)開始實(shí)施，下一步的禁止活禽調(diào)撥等，良幣驅(qū)劣幣的條件已經(jīng)具備，大家能夠在公平的市場環(huán)境下展開競爭。
三是管理升級(jí)，形勢下對(duì)冷鏈物流企業(yè)的能力提出考驗(yàn)，疫情常態(tài)化、食品安全、消費(fèi)升級(jí)、全渠道銷售、訂單碎片化、電商化、2c化等，也對(duì)企業(yè)的硬件、軟件、人才提出了更高的要求。
四是需求驅(qū)動(dòng)，更大的冷鏈物流市場需求正在被打開，消費(fèi)端的數(shù)字化已經(jīng)完成，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭奪生鮮市場是必然，社區(qū)團(tuán)購加速了c端市場的爆發(fā)，同時(shí)也來自于三線四線下沉市場的網(wǎng)絡(luò)需求。
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