中國物流巨頭的海外布局之路
時間：2024-01-08
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01
國內物流企業為何加速出海
1.尋求第二增長曲線
當品牌的國內市場占有率基本穩定時，想要謀求進一步發展就必然要出海。而且隨著中國消費者民族情結的不斷加深，打造中國國際品牌的需求也更加迫切。此外，目前中國國內快遞物流市場“天下已分”，以價格戰為形式的內卷十分嚴重，所以國內物流巨頭紛紛把目光放之海外，想要順利跨越到第二增長曲線。商流和物流對新增長點的強烈需求，進一步帶動了物流國際化。
2.跨境電商加速發展
今年3月底發布的《數字平臺助力中小企業參與全球供應鏈競爭》報告稱，打造數字化國際供應鏈將是打造“國內國際雙循環”的戰略節點。這意味著跨境貿易也將朝著更加便利的方向前進，加之近年來云計算、大數據、人工智能等數字技術的廣泛應用，跨境電商的行業效率得以大幅提升，迎來新的發展契機，疫情更是加速了海外消費者的購物數字化，為跨境物流帶來新的機遇。
3.國家政策保駕護航
中國與“一帶一路”沿線國家的雙邊貿易額持續上升，為跨境物流帶來了廣闊的發展空間。中國與世界各國簽訂的區域全面經濟伙伴關系協定協議(rcep)于2022年1月1日正式生效，通過關稅減免、貿易便利化和標準化、區域協同一體化等制度安排推動跨境貿易，同時也有助于提升跨境物流的效率。
02
以菜鳥為例看國內物流巨頭出海的成功經驗
1.菜鳥的“全球飛”
菜鳥目前在全球建設了7個特大核心物流樞紐，含200萬平方米的保稅倉和海外倉，業務覆蓋6大洲174個國家和地區，921個城市/港口，是中國最大的跨境物流綜合服務商，成為全球新四大跨境包裹網絡之一，與全球三大快遞巨頭fedex、dhl、ups站上同一梯隊。
2.窺見菜鳥高飛之路
菜鳥走的是一條用開放合作打開市場，用全鏈路自建扎根市場的道路。
例如，2015年菜鳥進軍英國市場，根據速賣通在英國市場熱銷的品類和包裹特點，聯手與英國皇家郵政、中外運依靠電商平臺搭建起了自己的網絡。同時，菜鳥努力打造全鏈路物流平臺，幫助商家更直接地服務消費者。2019年，菜鳥全球供應鏈通過提高效率、降低庫存，幫助賣家節省了20%的整體供應鏈成本。目前，全球已有87個國家和地區的2.9萬多個海外品牌進入了菜鳥全球供應鏈網絡，實現了全球top20城市5日達。
針對快遞物流市場鏈條長、整體數字化程度低的特點，菜鳥自建全球智能物流骨干網絡，包括商家攬收、貨物分撥、國際干線、物流樞紐和目的地派送等全鏈路各環節，投入重金在全球建設ehub，實現端到端物流能力，并且逐漸進化到通過投資技術創新和智能化改造來深入日常運營和業務拓展。
03
快遞物流最熱藍海——東南亞
1.快遞公司為何爭相進軍東南亞
1)新興市場的優勢
東南亞地區自古以來就是中國通向世界的必經之地,是當今世界經濟發展最有活力與潛力的地區之一。這里的各國人口總數世界排名第三，勞動力資源豐富且廉價，人口結構年輕，具有廣闊的消費潛力，疫情也加速了東南亞的線上消費熱潮，對中國制造的消費品需求巨大。而且由于基礎設施落后等原因，物流市場尚未被完全開發。
2)政治環境的影響
目前美國是中國跨境出口電商第一大市場，所以物流市場也已基本發展成熟，日韓、澳、中東、印度等大市場也被dhl、ups等老牌國際快遞巨頭占據，易守難攻。此外，受國際局勢影響，未來中國與美國等國家的跨境貿易仍存在較大不確定性，與之相比，東南亞在我國“一帶一路”倡議中占據舉足輕重的地位，是中國與沿線國家開展合作的主要區域。
3)電商發展潛力巨大
由于中國-東盟命運共同體的發展，亞太地區跨境貿易額占全球市場規模的53%左右且持續走高。在rcep和“一帶一路“的背景下，東南亞跨境電商的增長空間進一步拓寬。2016年至2020年間東南亞電商市場擴張了近600%。淡馬錫、谷歌和貝恩聯合發布的《2021東南亞數字經濟報告》預計，2022年東南亞電商銷售總額將達896.7億美元，同比增長20.6%。
4)互聯網等技術的發展
近年來，東南亞的教育水平和互聯網化程度不斷提升，流量紅利尚未收割，成為眾多出海企業淘金的首選。除了金融和互聯網，各行各業的發展都與物流產業息息相關，因此物流企業也開始涌入東南亞市場。
2.東南亞市場的“千層打法”
1)站在本地電商平臺的肩膀上，為自營物流中心開路
lazada是2018年東南亞最大的電商，該公司于2016年被阿里巴巴收購，現在成為了阿里巴巴東南亞旗艦電商平臺，這一平臺就是菜鳥所依托的消費需求基礎。2017年，菜鳥在馬來西亞吉隆坡進行超級物流中樞ehub建設，由菜鳥自主運營，充分利用馬來西亞在東南亞的貿易樞紐位置，建立了一張各環節無縫銜接的物流網絡。
2017年，京東與印尼電商tokopedia達成合作;2018年，戰略投資越南電商平臺tiki，同年，京東在泰國的智能物流中心也已實現了全面落地。
2)聯合當地物流企業，輕量化投資快速融入
2018年，京東物流的智能履約平臺聯手dhl、嘉里物流以及日郵物流三大公司，將其在曼谷開通211限時達服務逐步推廣至泰國全境，在泰國、印度尼西亞、越南等建立自營海外倉，與當地物流合作提供末端配送。
2019年，順豐控股戰略投資緬甸物流公司kospa limited，與印尼triputra集團等本土集團共同成立了新合資公司，共同推進印尼在線電商和快遞物流市場的發展。2021年9月，順豐高調官宣已成功收購東南亞物流服務商嘉里物流51.5%股本，把嘉里物流旗下泰國最大快遞公司kerry express也納入囊中。
3)干線運輸自營、末端派件加盟
2015年，百世推出了適宜東南亞本地情況的“自建快遞分撥+末端網絡加盟”模式，廣泛吸納當地個體創業者，迅速延伸物流網絡觸角，更注重在東南亞鋪設本土快遞網絡，讓更多東南亞消費者體驗到快遞服務的“中國速度”。
3.進軍東南亞“過五關斬六將”
1)地理環境復雜
東南亞擁有較多海域，各國復雜的地理環境增加了配送難度，再加上海關清關管理流程不統一，配送時間相對于中國次日達、當日達等有較大的的差距。如“萬島之國”印度尼西亞的消費者分布極為分散，一件物品的送達往往需經轉多個島嶼。東南亞地形復雜、位于臺風地震多發區，容易受到自然災害影響，時效難以保障，運輸成本高、投資成本大。
2)基礎設施落后
東南亞的物流體系只覆蓋了大部分的一、二線城市，基礎設施發展不均衡，服務能力參差不齊，物流水平整體偏低。同時，當地物流行業的信息化程度普遍較低，物流終端協議與貨物特征(重量、包裹大小和距離等)關聯度較低，運送效率及服務質量整體欠佳，退換貨等售后服務質量難以提高。
3)文化挑戰
東南亞是十幾個國家的聯合體，每個國家都有著獨特的法律和文化。而派送員大多都是以本地人為主，物流的最后一公里服務質量本就難以保證，在跨文化的場景下如何管理這些員工是每個出海快遞企業需要思考的問題。
4)激烈競爭
國際快遞巨頭dhl、ups、fedex已早于中國在東南亞開展業務，而像是jne、ninja van、極兔等東南亞本土物流企業則占有天時地利人和的優勢，競爭力也不可小覷。國內企業出海，就要面對與這些國際快遞物流巨頭和本土企業同臺競爭的挑戰。
04
物流行業出海引發的思考
1.跳出物流思維，做需求導向、集科技物流為一體的綜合服務商
現在有越來越的企業在追求“跨界出圈”，這是因為每個企業為了健康長期發展，都想要積極拓展外延。面對全球供應鏈的重重危機，物流企業的未來發展也應該以掌握全供應鏈解決方案、不被“卡脖子”為目標，無需給自己“定性”、“設限”。
比如菜鳥曾經就因其經營模式受到過“是科技公司還是物流公司”的質疑。因為菜鳥前期主要是以輕資產的模式運行，與三通一達等傳統快遞公司不同，主要憑借其技術信息能力為其他快遞公司提供物流數據調配運力資源。但出于快速擴張的需要，菜鳥后來又發展出了“菜鳥驛站”、“菜鳥物流園”這類立足于物流基礎建設的重資產模式。菜鳥意識到物流基建+數據分析能力才是發展的王道。
是做輕還是做重，做平臺還是自營，做科技還是做物流，物流公司不妨以消費者的需求為未來發展的導向，需要什么就發展什么，切勿固步自封。
2.出海勝利不是靠“燒錢”，搭建適合的物流體系才是陽關大道
來自東南亞的極兔速遞于2020年3月正式進入中國市場，并掀起了一場血雨腥風的“價格戰”。極兔試圖通過資本的支撐，以“燒錢”的方式用超低價格擠入“三通一達”的天下，用虧損換取規模，等市場占有率穩定時再提高價格回血，卻遭到了國內快遞公司的聯合抵制和封殺。“硬件”能力不夠，只通過這種方式打入外國市場顯然是不可持續的。
這也給中國物流企業出海敲響警鐘。不能一味靠壓低價格來擠入市場，最根本的還是要搭建自己的物流體系。跨境物流需要經歷境內攬收、分揀運輸、海關清關、海陸空運輸
國內物流企業為何加速出海
1.尋求第二增長曲線
當品牌的國內市場占有率基本穩定時，想要謀求進一步發展就必然要出海。而且隨著中國消費者民族情結的不斷加深，打造中國國際品牌的需求也更加迫切。此外，目前中國國內快遞物流市場“天下已分”，以價格戰為形式的內卷十分嚴重，所以國內物流巨頭紛紛把目光放之海外，想要順利跨越到第二增長曲線。商流和物流對新增長點的強烈需求，進一步帶動了物流國際化。
2.跨境電商加速發展
今年3月底發布的《數字平臺助力中小企業參與全球供應鏈競爭》報告稱，打造數字化國際供應鏈將是打造“國內國際雙循環”的戰略節點。這意味著跨境貿易也將朝著更加便利的方向前進，加之近年來云計算、大數據、人工智能等數字技術的廣泛應用，跨境電商的行業效率得以大幅提升，迎來新的發展契機，疫情更是加速了海外消費者的購物數字化，為跨境物流帶來新的機遇。
3.國家政策保駕護航
中國與“一帶一路”沿線國家的雙邊貿易額持續上升，為跨境物流帶來了廣闊的發展空間。中國與世界各國簽訂的區域全面經濟伙伴關系協定協議(rcep)于2022年1月1日正式生效，通過關稅減免、貿易便利化和標準化、區域協同一體化等制度安排推動跨境貿易，同時也有助于提升跨境物流的效率。
02
以菜鳥為例看國內物流巨頭出海的成功經驗
1.菜鳥的“全球飛”
菜鳥目前在全球建設了7個特大核心物流樞紐，含200萬平方米的保稅倉和海外倉，業務覆蓋6大洲174個國家和地區，921個城市/港口，是中國最大的跨境物流綜合服務商，成為全球新四大跨境包裹網絡之一，與全球三大快遞巨頭fedex、dhl、ups站上同一梯隊。
2.窺見菜鳥高飛之路
菜鳥走的是一條用開放合作打開市場，用全鏈路自建扎根市場的道路。
例如，2015年菜鳥進軍英國市場，根據速賣通在英國市場熱銷的品類和包裹特點，聯手與英國皇家郵政、中外運依靠電商平臺搭建起了自己的網絡。同時，菜鳥努力打造全鏈路物流平臺，幫助商家更直接地服務消費者。2019年，菜鳥全球供應鏈通過提高效率、降低庫存，幫助賣家節省了20%的整體供應鏈成本。目前，全球已有87個國家和地區的2.9萬多個海外品牌進入了菜鳥全球供應鏈網絡，實現了全球top20城市5日達。
針對快遞物流市場鏈條長、整體數字化程度低的特點，菜鳥自建全球智能物流骨干網絡，包括商家攬收、貨物分撥、國際干線、物流樞紐和目的地派送等全鏈路各環節，投入重金在全球建設ehub，實現端到端物流能力，并且逐漸進化到通過投資技術創新和智能化改造來深入日常運營和業務拓展。
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快遞物流最熱藍海——東南亞
1.快遞公司為何爭相進軍東南亞
1)新興市場的優勢
東南亞地區自古以來就是中國通向世界的必經之地,是當今世界經濟發展最有活力與潛力的地區之一。這里的各國人口總數世界排名第三，勞動力資源豐富且廉價，人口結構年輕，具有廣闊的消費潛力，疫情也加速了東南亞的線上消費熱潮，對中國制造的消費品需求巨大。而且由于基礎設施落后等原因，物流市場尚未被完全開發。
2)政治環境的影響
目前美國是中國跨境出口電商第一大市場，所以物流市場也已基本發展成熟，日韓、澳、中東、印度等大市場也被dhl、ups等老牌國際快遞巨頭占據，易守難攻。此外，受國際局勢影響，未來中國與美國等國家的跨境貿易仍存在較大不確定性，與之相比，東南亞在我國“一帶一路”倡議中占據舉足輕重的地位，是中國與沿線國家開展合作的主要區域。
3)電商發展潛力巨大
由于中國-東盟命運共同體的發展，亞太地區跨境貿易額占全球市場規模的53%左右且持續走高。在rcep和“一帶一路“的背景下，東南亞跨境電商的增長空間進一步拓寬。2016年至2020年間東南亞電商市場擴張了近600%。淡馬錫、谷歌和貝恩聯合發布的《2021東南亞數字經濟報告》預計，2022年東南亞電商銷售總額將達896.7億美元，同比增長20.6%。
4)互聯網等技術的發展
近年來，東南亞的教育水平和互聯網化程度不斷提升，流量紅利尚未收割，成為眾多出海企業淘金的首選。除了金融和互聯網，各行各業的發展都與物流產業息息相關，因此物流企業也開始涌入東南亞市場。
2.東南亞市場的“千層打法”
1)站在本地電商平臺的肩膀上，為自營物流中心開路
lazada是2018年東南亞最大的電商，該公司于2016年被阿里巴巴收購，現在成為了阿里巴巴東南亞旗艦電商平臺，這一平臺就是菜鳥所依托的消費需求基礎。2017年，菜鳥在馬來西亞吉隆坡進行超級物流中樞ehub建設，由菜鳥自主運營，充分利用馬來西亞在東南亞的貿易樞紐位置，建立了一張各環節無縫銜接的物流網絡。
2017年，京東與印尼電商tokopedia達成合作;2018年，戰略投資越南電商平臺tiki，同年，京東在泰國的智能物流中心也已實現了全面落地。
2)聯合當地物流企業，輕量化投資快速融入
2018年，京東物流的智能履約平臺聯手dhl、嘉里物流以及日郵物流三大公司，將其在曼谷開通211限時達服務逐步推廣至泰國全境，在泰國、印度尼西亞、越南等建立自營海外倉，與當地物流合作提供末端配送。
2019年，順豐控股戰略投資緬甸物流公司kospa limited，與印尼triputra集團等本土集團共同成立了新合資公司，共同推進印尼在線電商和快遞物流市場的發展。2021年9月，順豐高調官宣已成功收購東南亞物流服務商嘉里物流51.5%股本，把嘉里物流旗下泰國最大快遞公司kerry express也納入囊中。
3)干線運輸自營、末端派件加盟
2015年，百世推出了適宜東南亞本地情況的“自建快遞分撥+末端網絡加盟”模式，廣泛吸納當地個體創業者，迅速延伸物流網絡觸角，更注重在東南亞鋪設本土快遞網絡，讓更多東南亞消費者體驗到快遞服務的“中國速度”。
3.進軍東南亞“過五關斬六將”
1)地理環境復雜
東南亞擁有較多海域，各國復雜的地理環境增加了配送難度，再加上海關清關管理流程不統一，配送時間相對于中國次日達、當日達等有較大的的差距。如“萬島之國”印度尼西亞的消費者分布極為分散，一件物品的送達往往需經轉多個島嶼。東南亞地形復雜、位于臺風地震多發區，容易受到自然災害影響，時效難以保障，運輸成本高、投資成本大。
2)基礎設施落后
東南亞的物流體系只覆蓋了大部分的一、二線城市，基礎設施發展不均衡，服務能力參差不齊，物流水平整體偏低。同時，當地物流行業的信息化程度普遍較低，物流終端協議與貨物特征(重量、包裹大小和距離等)關聯度較低，運送效率及服務質量整體欠佳，退換貨等售后服務質量難以提高。
3)文化挑戰
東南亞是十幾個國家的聯合體，每個國家都有著獨特的法律和文化。而派送員大多都是以本地人為主，物流的最后一公里服務質量本就難以保證，在跨文化的場景下如何管理這些員工是每個出海快遞企業需要思考的問題。
4)激烈競爭
國際快遞巨頭dhl、ups、fedex已早于中國在東南亞開展業務，而像是jne、ninja van、極兔等東南亞本土物流企業則占有天時地利人和的優勢，競爭力也不可小覷。國內企業出海，就要面對與這些國際快遞物流巨頭和本土企業同臺競爭的挑戰。
04
物流行業出海引發的思考
1.跳出物流思維，做需求導向、集科技物流為一體的綜合服務商
現在有越來越的企業在追求“跨界出圈”，這是因為每個企業為了健康長期發展，都想要積極拓展外延。面對全球供應鏈的重重危機，物流企業的未來發展也應該以掌握全供應鏈解決方案、不被“卡脖子”為目標，無需給自己“定性”、“設限”。
比如菜鳥曾經就因其經營模式受到過“是科技公司還是物流公司”的質疑。因為菜鳥前期主要是以輕資產的模式運行，與三通一達等傳統快遞公司不同，主要憑借其技術信息能力為其他快遞公司提供物流數據調配運力資源。但出于快速擴張的需要，菜鳥后來又發展出了“菜鳥驛站”、“菜鳥物流園”這類立足于物流基礎建設的重資產模式。菜鳥意識到物流基建+數據分析能力才是發展的王道。
是做輕還是做重，做平臺還是自營，做科技還是做物流，物流公司不妨以消費者的需求為未來發展的導向，需要什么就發展什么，切勿固步自封。
2.出海勝利不是靠“燒錢”，搭建適合的物流體系才是陽關大道
來自東南亞的極兔速遞于2020年3月正式進入中國市場，并掀起了一場血雨腥風的“價格戰”。極兔試圖通過資本的支撐，以“燒錢”的方式用超低價格擠入“三通一達”的天下，用虧損換取規模，等市場占有率穩定時再提高價格回血，卻遭到了國內快遞公司的聯合抵制和封殺。“硬件”能力不夠，只通過這種方式打入外國市場顯然是不可持續的。
這也給中國物流企業出海敲響警鐘。不能一味靠壓低價格來擠入市場，最根本的還是要搭建自己的物流體系。跨境物流需要經歷境內攬收、分揀運輸、海關清關、海陸空運輸