國(guó)際貨運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)丨海運(yùn)市場(chǎng)瓶頸
時(shí)間：2024-01-08
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近期海運(yùn)市場(chǎng)情況如何了呢？
業(yè)界預(yù)計(jì)，從亞洲到歐洲的貨運(yùn)量將持續(xù)增長(zhǎng)到第三季度，而美國(guó)和歐洲港口的延誤將繼續(xù)構(gòu)成供應(yīng)鏈的主要瓶頸。
美國(guó)國(guó)家零售聯(lián)合會(huì)（nrf）預(yù)測(cè)，今年零售支出和消費(fèi)者需求可能會(huì)進(jìn)一步激增，并表示可能會(huì)增長(zhǎng)8.2％。根據(jù)nrf的數(shù)據(jù)，需求的大幅增長(zhǎng)可能導(dǎo)致上半年集裝箱量最多增長(zhǎng)23％。
歐洲的托運(yùn)人與美國(guó)的托運(yùn)人處于相似的處境，港口擁堵是人們焦慮的一個(gè)主要來(lái)源，而集裝箱的缺乏加劇了這些困難。
尤其是英國(guó)，由于存放空集裝箱的空間存在問(wèn)題，集裝箱延遲交貨的情況大幅增加。根據(jù)集裝箱在線平臺(tái)container xchange的數(shù)據(jù)顯示：“英國(guó)脫歐后的貿(mào)易中斷和持續(xù)的擁堵，正在導(dǎo)致英國(guó)港口集裝箱嚴(yán)重堆積。”
“英國(guó)的主要港口，費(fèi)利克斯托港、利物浦和南安普敦面臨嚴(yán)重的交通擁擠，有些船公司也在增加附加費(fèi)。”container xchange首席執(zhí)行官johannes schlingmeier說(shuō)。“更糟糕的是，現(xiàn)在一些航運(yùn)公司在歐盟港口漢堡、鹿特丹和安特衛(wèi)普卸下貨物，以避免英國(guó)的擁堵。”
▍洛杉磯/長(zhǎng)灘的擁堵成新常態(tài)
與此同時(shí)，困擾美國(guó)港口的擁堵?tīng)顩r絲毫沒(méi)有緩解。國(guó)際供應(yīng)鏈幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)都表明，如果下半年的貨運(yùn)量不減少，這種擁堵將至少持續(xù)到夏季，甚至可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。
眾多港口、航運(yùn)公司、碼頭運(yùn)營(yíng)商、無(wú)船承運(yùn)人(nvocc)、第三方物流供應(yīng)商(3pl)、多式聯(lián)運(yùn)供應(yīng)商(iep)、以及國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟(ilwu)的高管和業(yè)內(nèi)人士表示，卡車司機(jī)等待時(shí)間、集裝箱滯留時(shí)間、港口船舶數(shù)量和車架可用性等，近期指標(biāo)普遍趨于平穩(wěn)，這表明擁堵情況沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改善，但也沒(méi)有惡化，正成為一種新常態(tài)。
“新常態(tài)”的交貨時(shí)間，貨物到達(dá)美國(guó)西海岸預(yù)期加上4到5周洛杉磯港的執(zhí)行董事gene seroka說(shuō)，南加州港口正緊急采取措施，控制造成擁堵的多種因素。港口和碼頭運(yùn)營(yíng)商希望盡可能地提高生產(chǎn)率，但這至少需要到夏季。
擁堵會(huì)持續(xù)多久，在很大程度上取決于從現(xiàn)在到8月份旺季開(kāi)始的進(jìn)口數(shù)量。gene seroka表示，今年到目前為止，每周的進(jìn)口量比該港口在2019年和前幾年的吞吐量“高出30%到40%”。
▍即期運(yùn)價(jià)仍處高位
上周從亞洲到歐洲的集裝箱即期運(yùn)價(jià)基本保持不變，顯然這有助于承運(yùn)人通過(guò)大幅提高合同價(jià)格來(lái)鎖定托運(yùn)人。在跨太平洋地區(qū)，需求沒(méi)有減少，bco正在努力爭(zhēng)取與承運(yùn)人達(dá)成新的交易。
根據(jù)freightos波羅的海貨運(yùn)指數(shù)（fbx）顯示，亞洲至北歐40’柜的運(yùn)價(jià)小幅下降，從一周前的8,004美元降至7,947美元。而去年同期fbx指數(shù)僅為1,453美元/feu。
對(duì)于地中海西部港口，fbx記錄的即期運(yùn)費(fèi)為8,006美元/feu，略高于一周前的7,926美元。
此外，在實(shí)際中，托運(yùn)人通常支付比即期高得多的費(fèi)用，以保證集裝箱和艙位的可用性，而運(yùn)往英國(guó)的貨物則需支付額外的附加費(fèi)。
由于這條航線的即期價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌的可能性很小，迄今為止一直不愿接受航運(yùn)公司新合同報(bào)價(jià)的貨主們發(fā)現(xiàn)，只要他們還有貨物要運(yùn)，最好接受新的條款，而不是繼續(xù)在貨運(yùn)市場(chǎng)上投機(jī)，冒著要支付更多錢讓貨物面臨被甩的風(fēng)險(xiǎn)。
nvocc的一位負(fù)責(zé)人表示： “我們不得不忍痛接受6,500美元/40’的‘報(bào)價(jià)’，而去年我們的出價(jià)是2250美元。”
同時(shí)，根據(jù)fbx的記錄，亞洲至美國(guó)西海岸的即期運(yùn)費(fèi)本周上漲4％，至4,550美元/feu，而到東海岸港口的運(yùn)費(fèi)下降2.8％，至5,499美元/feu。
與去年同期相比，到美國(guó)的西海岸和東海岸到即期運(yùn)價(jià)分別提高了244％和116％。
▍集裝箱短缺陷入循環(huán)
托運(yùn)人和貨運(yùn)代理曾希望，中國(guó)農(nóng)歷新年將給集裝箱運(yùn)輸公司一些喘息時(shí)間，以重新定位大量的空集裝箱，為期兩周的假期可以留出時(shí)間來(lái)增加箱子的庫(kù)存，以緩解供應(yīng)鏈的壓力，但這種希望似乎只是曇花一現(xiàn)。
但是，seko logistics全球承運(yùn)商管理和海洋戰(zhàn)略副總裁akhil nair表示，取得的任何進(jìn)展都不太可能持久。
“在春節(jié)期間，有相當(dāng)數(shù)量的集裝箱重新安置，但我們預(yù)計(jì)到3月的第四周或4月初，所有集裝箱都將被使用，”他說(shuō)。“我們似乎已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)永遠(yuǎn)短缺的循環(huán)。”
他補(bǔ)充說(shuō)，中國(guó)當(dāng)前的情況對(duì)箱子的需求超過(guò)了供應(yīng)。“在華南和華中都有跡象再次顯示集裝箱短缺——即使貨物流有所改善，還有其他因素可能會(huì)限制原產(chǎn)地的可用性。”
“樂(lè)觀地假設(shè)，長(zhǎng)灘變得更好，他們清除了積壓的貨物，承運(yùn)人能夠從美國(guó)重新安置所有這些空箱，如果第二次刺激政策通過(guò)，很可能會(huì)出現(xiàn)類似的消費(fèi)方式。此外，所有跡象都表明美國(guó)庫(kù)存水平仍未恢復(fù)到先前的水平，因此零售補(bǔ)貨計(jì)劃似乎并不完整。”
他說(shuō)，承運(yùn)人正在將新的集裝箱推向市場(chǎng)，但這種額外的箱子可能很快就會(huì)被使用。
nair先生解釋說(shuō)：“我估計(jì)3月/ 4月和7月之間大約有100,000-150,000 teu新箱，但是如果需求保持穩(wěn)定，這將很快用完，這幾乎是系統(tǒng)性的缺箱。”
根據(jù)drewry的數(shù)據(jù)，去年新集裝箱的產(chǎn)量比2019年增長(zhǎng)了10％，到去年年底，全球在役集裝箱為4320萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，比2019年增長(zhǎng)了1％。
業(yè)界預(yù)計(jì)，從亞洲到歐洲的貨運(yùn)量將持續(xù)增長(zhǎng)到第三季度，而美國(guó)和歐洲港口的延誤將繼續(xù)構(gòu)成供應(yīng)鏈的主要瓶頸。
美國(guó)國(guó)家零售聯(lián)合會(huì)（nrf）預(yù)測(cè)，今年零售支出和消費(fèi)者需求可能會(huì)進(jìn)一步激增，并表示可能會(huì)增長(zhǎng)8.2％。根據(jù)nrf的數(shù)據(jù)，需求的大幅增長(zhǎng)可能導(dǎo)致上半年集裝箱量最多增長(zhǎng)23％。
歐洲的托運(yùn)人與美國(guó)的托運(yùn)人處于相似的處境，港口擁堵是人們焦慮的一個(gè)主要來(lái)源，而集裝箱的缺乏加劇了這些困難。
尤其是英國(guó)，由于存放空集裝箱的空間存在問(wèn)題，集裝箱延遲交貨的情況大幅增加。根據(jù)集裝箱在線平臺(tái)container xchange的數(shù)據(jù)顯示：“英國(guó)脫歐后的貿(mào)易中斷和持續(xù)的擁堵，正在導(dǎo)致英國(guó)港口集裝箱嚴(yán)重堆積。”
“英國(guó)的主要港口，費(fèi)利克斯托港、利物浦和南安普敦面臨嚴(yán)重的交通擁擠，有些船公司也在增加附加費(fèi)。”container xchange首席執(zhí)行官johannes schlingmeier說(shuō)。“更糟糕的是，現(xiàn)在一些航運(yùn)公司在歐盟港口漢堡、鹿特丹和安特衛(wèi)普卸下貨物，以避免英國(guó)的擁堵。”
▍洛杉磯/長(zhǎng)灘的擁堵成新常態(tài)
與此同時(shí)，困擾美國(guó)港口的擁堵?tīng)顩r絲毫沒(méi)有緩解。國(guó)際供應(yīng)鏈幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)都表明，如果下半年的貨運(yùn)量不減少，這種擁堵將至少持續(xù)到夏季，甚至可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。
眾多港口、航運(yùn)公司、碼頭運(yùn)營(yíng)商、無(wú)船承運(yùn)人(nvocc)、第三方物流供應(yīng)商(3pl)、多式聯(lián)運(yùn)供應(yīng)商(iep)、以及國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟(ilwu)的高管和業(yè)內(nèi)人士表示，卡車司機(jī)等待時(shí)間、集裝箱滯留時(shí)間、港口船舶數(shù)量和車架可用性等，近期指標(biāo)普遍趨于平穩(wěn)，這表明擁堵情況沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改善，但也沒(méi)有惡化，正成為一種新常態(tài)。
“新常態(tài)”的交貨時(shí)間，貨物到達(dá)美國(guó)西海岸預(yù)期加上4到5周洛杉磯港的執(zhí)行董事gene seroka說(shuō)，南加州港口正緊急采取措施，控制造成擁堵的多種因素。港口和碼頭運(yùn)營(yíng)商希望盡可能地提高生產(chǎn)率，但這至少需要到夏季。
擁堵會(huì)持續(xù)多久，在很大程度上取決于從現(xiàn)在到8月份旺季開(kāi)始的進(jìn)口數(shù)量。gene seroka表示，今年到目前為止，每周的進(jìn)口量比該港口在2019年和前幾年的吞吐量“高出30%到40%”。
▍即期運(yùn)價(jià)仍處高位
上周從亞洲到歐洲的集裝箱即期運(yùn)價(jià)基本保持不變，顯然這有助于承運(yùn)人通過(guò)大幅提高合同價(jià)格來(lái)鎖定托運(yùn)人。在跨太平洋地區(qū)，需求沒(méi)有減少，bco正在努力爭(zhēng)取與承運(yùn)人達(dá)成新的交易。
根據(jù)freightos波羅的海貨運(yùn)指數(shù)（fbx）顯示，亞洲至北歐40’柜的運(yùn)價(jià)小幅下降，從一周前的8,004美元降至7,947美元。而去年同期fbx指數(shù)僅為1,453美元/feu。
對(duì)于地中海西部港口，fbx記錄的即期運(yùn)費(fèi)為8,006美元/feu，略高于一周前的7,926美元。
此外，在實(shí)際中，托運(yùn)人通常支付比即期高得多的費(fèi)用，以保證集裝箱和艙位的可用性，而運(yùn)往英國(guó)的貨物則需支付額外的附加費(fèi)。
由于這條航線的即期價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌的可能性很小，迄今為止一直不愿接受航運(yùn)公司新合同報(bào)價(jià)的貨主們發(fā)現(xiàn)，只要他們還有貨物要運(yùn)，最好接受新的條款，而不是繼續(xù)在貨運(yùn)市場(chǎng)上投機(jī)，冒著要支付更多錢讓貨物面臨被甩的風(fēng)險(xiǎn)。
nvocc的一位負(fù)責(zé)人表示： “我們不得不忍痛接受6,500美元/40’的‘報(bào)價(jià)’，而去年我們的出價(jià)是2250美元。”
同時(shí)，根據(jù)fbx的記錄，亞洲至美國(guó)西海岸的即期運(yùn)費(fèi)本周上漲4％，至4,550美元/feu，而到東海岸港口的運(yùn)費(fèi)下降2.8％，至5,499美元/feu。
與去年同期相比，到美國(guó)的西海岸和東海岸到即期運(yùn)價(jià)分別提高了244％和116％。
▍集裝箱短缺陷入循環(huán)
托運(yùn)人和貨運(yùn)代理曾希望，中國(guó)農(nóng)歷新年將給集裝箱運(yùn)輸公司一些喘息時(shí)間，以重新定位大量的空集裝箱，為期兩周的假期可以留出時(shí)間來(lái)增加箱子的庫(kù)存，以緩解供應(yīng)鏈的壓力，但這種希望似乎只是曇花一現(xiàn)。
但是，seko logistics全球承運(yùn)商管理和海洋戰(zhàn)略副總裁akhil nair表示，取得的任何進(jìn)展都不太可能持久。
“在春節(jié)期間，有相當(dāng)數(shù)量的集裝箱重新安置，但我們預(yù)計(jì)到3月的第四周或4月初，所有集裝箱都將被使用，”他說(shuō)。“我們似乎已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)永遠(yuǎn)短缺的循環(huán)。”
他補(bǔ)充說(shuō)，中國(guó)當(dāng)前的情況對(duì)箱子的需求超過(guò)了供應(yīng)。“在華南和華中都有跡象再次顯示集裝箱短缺——即使貨物流有所改善，還有其他因素可能會(huì)限制原產(chǎn)地的可用性。”
“樂(lè)觀地假設(shè)，長(zhǎng)灘變得更好，他們清除了積壓的貨物，承運(yùn)人能夠從美國(guó)重新安置所有這些空箱，如果第二次刺激政策通過(guò)，很可能會(huì)出現(xiàn)類似的消費(fèi)方式。此外，所有跡象都表明美國(guó)庫(kù)存水平仍未恢復(fù)到先前的水平，因此零售補(bǔ)貨計(jì)劃似乎并不完整。”
他說(shuō)，承運(yùn)人正在將新的集裝箱推向市場(chǎng)，但這種額外的箱子可能很快就會(huì)被使用。
nair先生解釋說(shuō)：“我估計(jì)3月/ 4月和7月之間大約有100,000-150,000 teu新箱，但是如果需求保持穩(wěn)定，這將很快用完，這幾乎是系統(tǒng)性的缺箱。”
根據(jù)drewry的數(shù)據(jù)，去年新集裝箱的產(chǎn)量比2019年增長(zhǎng)了10％，到去年年底，全球在役集裝箱為4320萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，比2019年增長(zhǎng)了1％。