重卡與物流

8月24日，根據商用車產業研究會最新發布的數據，2020年上半年，重卡累計銷售創了歷史新高，銷量達80.96萬輛，同比大幅增加23%。
從商用車企業的角度看，上半年重卡銷量排名第一的為一汽解放，累計銷量達到22.86萬輛，市場占比為28.2%;第二名東風汽車，累計銷量15.11萬輛，市場占有率為18.7%;第三名中國重汽，累計銷量為11.74萬輛，市場占有率為14.5%;第四名陜汽集團，累計銷量為10.81萬輛，市場占有率為13.4%;第五名福田汽車，累計銷量為7.72萬輛，市場占有率為9.5%。
由此看來，商用車企業行業集中度非常高，前五企業市占率大約為83%。事實上，沒有擠進前五的江淮重卡、上汽紅巖、沃爾沃等重卡玩家也都取得了不錯的業績。
重卡的市場“瘋狂”，市場普遍認為最重要的因素是各地出臺了針對國三重卡的限行措施以及對新車的補貼政策，一大批國三車在上半年報廢更新。因環保需要，天然氣車需求快速上升，也在一定程度拉動了重卡市場持續增長。此外，隨著按軸收費政策實施，也在一定程度上刺激了4x2牽引、載貨車需求大幅上升，銷量明顯提高。
多數商用車企業對下半年重卡市場持積極樂觀的態度，甚至部分企業還上調了全年銷量目標。比如陜汽集團控股董事長袁宏明最近在客戶大會上預測：三四季度重卡市場將繼續保持增長，下半年，我國重卡市場總銷量將再創歷史新高。重卡，形勢一片大好!
不過，重卡與物流業作為一體兩面，可謂冰火兩重天。有別于商用車市場，物流市場集中度很低，我們只能從一些宏觀物流數據作比較。
上半年快遞業還行。根據國家郵政局的數據，2020年1-6月，全國快遞服務企業業務量累計完成338.8億件，同比增長22.1%。而在2019年1-6月份，全國快遞服務企業業務量累計完成277.6億件，同比增長25.7%。受宏觀經濟影響，國內快遞服務企業業務量增速從2017年開始一直處于下滑趨勢，上半年快遞業在疫情利弊因素疊加之下，基本保持了略有下降后又較穩定的增長，不過從快遞業務量來說，幾乎很難對重卡市場構成重大影響。
整體物流業就沒那么樂觀了。2020年上半年物流運行情況顯示：上半年全國社會物流總額為123.4萬億元，按可比價格計算，同比下降0.5%，其中物流業景氣指數中的服務價格指數均位于50%以下，持續處于下降通道。
從不同方式看，上半年中國沿海(散貨)運價指數平均為974.17點，同比下降5.3%，中國公路物流運價指數平均為98.2點，與上年同期基本持平。其中，對應著上述國家郵政局的數據，與消費、民生相關的物流需求則恢復較快。農產品物流需求平穩增長，工業物流需求緩中趨穩，工業物流上半年降幅比1-5月份收窄1.5個百分點，比一季度收窄7.1個百分點。
因此，從整個物流角度來看，盡管疫情已得到有效控制，部分領域、區域供需不協調有所緩解，但物流運行總體處于恢復期，行業和企業仍存在一些問題。物流業上游的制造業、商貿業更不必說了，基本都挺難。
更直接一點，實際上一些物流企業盈利形勢不容樂觀。通過重點企業調查數據也可以看出來，上半年物流企業物流業務收入同比下降超過2%，超過6成企業收入同比下降，其中20%企業收入降幅超過50%。
從基本面上來說，雖然政策因素發揮了關鍵作用，但行業幾乎沒有支撐重卡市場暴增的運力需求增長，嚴格來說呈現負相關。
更不能忽視的是，重卡銷量“瘋狂”背后，必然導致一部分新的物流運力悄悄入場。物流運價怕不是還要降?
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