中國倉儲物流產業鏈全景圖譜！
時間：2023-08-07
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倉儲業指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流配送活動。傳統倉儲僅僅是指倉儲企業按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲業務。
現代倉儲業涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業務為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲服務，同時能夠提供流通領域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質押監管融資等增值服務以及倉庫基礎設施的建設租賃等業務的倉儲型物流企業的集群體。
01
產業簡介
倉儲產業鏈主要分為上、中、下游三個部分。
上游為設備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設備(輸送機、分揀機、agv、堆垛機、穿梭車、叉車等)和相應的軟件系統(wms、wcs系統等);中游是倉儲服務提供商，包括倉儲地產企業和第三方倉儲服務業。
第三方倉儲服務業就是利用自建或租賃的倉庫為貨主企業提供專業化的倉儲服務，核心是提高服務質量和增值服務的水平。
倉儲地產業主要定位于建設與租賃倉庫，并不提供倉儲服務，核心業務是建設和租賃倉庫，并提供相應的技術服務和設施維護服務等;下游是應用智能倉儲系統的各個行業，包括煙草、醫藥、汽車、零售、電商等諸多行業。
從我國倉儲行業的的經營主體來看，可以分成自營倉儲、營業倉儲、公共倉儲和戰略儲備倉儲四大類。
從發展階段來看，我國倉儲行業發展包括人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能自動化倉儲五階段。
目前，我國倉儲發展正處在自動化階段，主要應用agv、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀系統等先進物流設備，通過信息技術實現實時控制和管理。
02
產業布局
倉儲是物流行業的主要組成部分，是第一、二產業的配套服務產業，作為基礎性、戰略性產業的定位不斷被認識和強化。
國內倉儲行業廣泛應用在煙草、醫藥、汽車、電商、冷鏈和零售行業等多個涉及國計民生的重要領域，下游應用領域不斷發展，并出現新業態、新產業、新模式，對倉儲物流服務提出了更高要求，是中國傳統倉儲行業不斷轉型升級的主要發展動力。
03
發展現狀
近幾年國內物流行業整體的穩健增長，相應帶動物流流程的主要環節——倉儲市場需求的快速增長，根據中國物流與采購聯合會資料顯示，2015-2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)逐年提升，到2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)達到5.0萬億元，按照可比口徑，同比增長7.4%。
2019年中國倉儲業務量指數平均水平為56.15%，較2018年上升3.5個百分點，顯示2019年全年倉儲行業業務總量呈現穩中有升的態勢，業務量增速強勁。
2020年初受新冠疫情影響，2020年2月業務量指數下降至30%，從2020年指數走勢來看，3月份開始整體呈下降趨勢，到2020年8月業務量指數下降至49.2%，在市場供大于求、庫存高企的背景下，生產企業減緩擴大生產，以去庫存為主，倉儲業務量較前期有所下滑，倉儲業務活動收縮，市場需求下降明顯。
注：截止2020年11月初，2020年9-10月份數據還未對外公布。
2019年全年中國倉儲業務利潤指數均值為51.9%，同比增加3.1個百分比，顯示出行業利潤有所增長。2020年初受到疫情影響，在2020年2月份降到歷史最低的24.3%，之后迅速回升，2020年10月份為50.6%，與2019年同期相比均有不同程度的降幅。整體來看，2020年國內倉儲行業業務利潤增長趨勢明顯下降。
2019年中國倉儲行業主營業務成本指數為55.8%，較2018年上升2.3個百分點，顯示2019年倉儲行業成本支出增速在增強，行業降成本壓力明顯。
到2020年受新冠疫情影響，倉儲行業業務成本從三月份開始處于行業枯榮線以上水平，反映出企業運營成本不斷上升，到2020年10月企業主營業務成本指數為53.7%，達到七個月以來高點，反映出企業成本支出壓力較大。
從行業指數整體情況來看，業務成本指數整體高于業務利潤指數水平，雖然行業利潤有所增長，但成本不斷增高對企業經濟效益產生不利影響，2020年中國倉儲行業仍然是依靠規模的低盈利發展模式，轉變發展方式、降本增效仍需進一步落實。
04
競爭格局
1.倉儲地產寡頭競爭格局明顯
近幾年，電子商務蓬勃發展的推動下，我國倉儲行業快速發展，倉儲布局逐步向二、三線城市延伸。除了傳統倉儲地產企業持續發力，商業地產企業以及中外各類財團也紛紛跨界，先后進人倉儲地產領域。
隨著我國電子商務和對外貿易的發展，以普洛斯為代表的傳統物流地產商、傳統房地產企業、電商企業、快遞企業和金融機構紛紛進駐倉儲產業項目，參與倉儲行業的布局和發展。
從倉儲地產市場競爭情況來看，2019年中國主要倉儲地產企業有普洛斯、萬緯、宇培等典型代表企業，普洛斯占到30.7%的市場份額，市場寡頭競爭較為明顯。
普洛斯作為國內規模最大倉儲物流供應商與一體化解決方案提供商，提供現代化、信息化的智能倉儲物流服務，在行業競爭中處于絕對優勢。
從行業龍頭企業——普洛斯的客戶類型來看，普洛斯選擇合作的客戶側重于大中型客戶，涵蓋全球500強企業、跨國企業及國內大型企業集團等。從行業區分，則普洛斯的主要客戶行業為第三方物流行業、電商零售行業、制造行業和醫藥行業。
第三方倉儲服務市場競爭分散
第三方倉儲服務企業競爭較為分散，一方面是涉及行業廣泛，包含電商、零售、機械、汽車等各種生產制造及商貿流通行業;另一方面是參與主體較多，提供倉儲服務的企業包含自建倉儲的生產制造企業、僅提供第三方倉儲服務的企業等等，不同行業、不同類型企業都有不同的競爭特征。
05
發展趨勢：智能倉儲大勢所趨
目前我國倉儲物流行業正處在自動化和集成自動化階段，未來隨著信息技能的發展，倉儲物流行業的發展將會聯合工業互聯網的技術不斷向智能化升級。因此，智能倉儲大勢所趨，成為諸多企業和資本的布局重點。
與此同時，電商巨頭們紛紛推進智慧倉儲物流體系建設。例如，包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會在內的企業就已明確提出了倉儲物流體系定位與建設規劃。
從長遠角度來看，預計未來國內倉儲行業在技術和協同大升級的影響下，將進一步加速了倉儲智能化和數字化的轉型升級，朝向龍頭化、差異化、國際化、服務化和智慧化發展，從而實現倉儲乃至整體物流行業的降本提效。
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現代倉儲業涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業務為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲服務，同時能夠提供流通領域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質押監管融資等增值服務以及倉庫基礎設施的建設租賃等業務的倉儲型物流企業的集群體。
01
產業簡介
倉儲產業鏈主要分為上、中、下游三個部分。
上游為設備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設備(輸送機、分揀機、agv、堆垛機、穿梭車、叉車等)和相應的軟件系統(wms、wcs系統等);中游是倉儲服務提供商，包括倉儲地產企業和第三方倉儲服務業。
第三方倉儲服務業就是利用自建或租賃的倉庫為貨主企業提供專業化的倉儲服務，核心是提高服務質量和增值服務的水平。
倉儲地產業主要定位于建設與租賃倉庫，并不提供倉儲服務，核心業務是建設和租賃倉庫，并提供相應的技術服務和設施維護服務等;下游是應用智能倉儲系統的各個行業，包括煙草、醫藥、汽車、零售、電商等諸多行業。
從我國倉儲行業的的經營主體來看，可以分成自營倉儲、營業倉儲、公共倉儲和戰略儲備倉儲四大類。
從發展階段來看，我國倉儲行業發展包括人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能自動化倉儲五階段。
目前，我國倉儲發展正處在自動化階段，主要應用agv、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀系統等先進物流設備，通過信息技術實現實時控制和管理。
02
產業布局
倉儲是物流行業的主要組成部分，是第一、二產業的配套服務產業，作為基礎性、戰略性產業的定位不斷被認識和強化。
國內倉儲行業廣泛應用在煙草、醫藥、汽車、電商、冷鏈和零售行業等多個涉及國計民生的重要領域，下游應用領域不斷發展，并出現新業態、新產業、新模式，對倉儲物流服務提出了更高要求，是中國傳統倉儲行業不斷轉型升級的主要發展動力。
03
發展現狀
近幾年國內物流行業整體的穩健增長，相應帶動物流流程的主要環節——倉儲市場需求的快速增長，根據中國物流與采購聯合會資料顯示，2015-2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)逐年提升，到2019年中國物流保管費用(即倉儲費用)達到5.0萬億元，按照可比口徑，同比增長7.4%。
2019年中國倉儲業務量指數平均水平為56.15%，較2018年上升3.5個百分點，顯示2019年全年倉儲行業業務總量呈現穩中有升的態勢，業務量增速強勁。
2020年初受新冠疫情影響，2020年2月業務量指數下降至30%，從2020年指數走勢來看，3月份開始整體呈下降趨勢，到2020年8月業務量指數下降至49.2%，在市場供大于求、庫存高企的背景下，生產企業減緩擴大生產，以去庫存為主，倉儲業務量較前期有所下滑，倉儲業務活動收縮，市場需求下降明顯。
注：截止2020年11月初，2020年9-10月份數據還未對外公布。
2019年全年中國倉儲業務利潤指數均值為51.9%，同比增加3.1個百分比，顯示出行業利潤有所增長。2020年初受到疫情影響，在2020年2月份降到歷史最低的24.3%，之后迅速回升，2020年10月份為50.6%，與2019年同期相比均有不同程度的降幅。整體來看，2020年國內倉儲行業業務利潤增長趨勢明顯下降。
2019年中國倉儲行業主營業務成本指數為55.8%，較2018年上升2.3個百分點，顯示2019年倉儲行業成本支出增速在增強，行業降成本壓力明顯。
到2020年受新冠疫情影響，倉儲行業業務成本從三月份開始處于行業枯榮線以上水平，反映出企業運營成本不斷上升，到2020年10月企業主營業務成本指數為53.7%，達到七個月以來高點，反映出企業成本支出壓力較大。
從行業指數整體情況來看，業務成本指數整體高于業務利潤指數水平，雖然行業利潤有所增長，但成本不斷增高對企業經濟效益產生不利影響，2020年中國倉儲行業仍然是依靠規模的低盈利發展模式，轉變發展方式、降本增效仍需進一步落實。
04
競爭格局
1.倉儲地產寡頭競爭格局明顯
近幾年，電子商務蓬勃發展的推動下，我國倉儲行業快速發展，倉儲布局逐步向二、三線城市延伸。除了傳統倉儲地產企業持續發力，商業地產企業以及中外各類財團也紛紛跨界，先后進人倉儲地產領域。
隨著我國電子商務和對外貿易的發展，以普洛斯為代表的傳統物流地產商、傳統房地產企業、電商企業、快遞企業和金融機構紛紛進駐倉儲產業項目，參與倉儲行業的布局和發展。
從倉儲地產市場競爭情況來看，2019年中國主要倉儲地產企業有普洛斯、萬緯、宇培等典型代表企業，普洛斯占到30.7%的市場份額，市場寡頭競爭較為明顯。
普洛斯作為國內規模最大倉儲物流供應商與一體化解決方案提供商，提供現代化、信息化的智能倉儲物流服務，在行業競爭中處于絕對優勢。
從行業龍頭企業——普洛斯的客戶類型來看，普洛斯選擇合作的客戶側重于大中型客戶，涵蓋全球500強企業、跨國企業及國內大型企業集團等。從行業區分，則普洛斯的主要客戶行業為第三方物流行業、電商零售行業、制造行業和醫藥行業。
第三方倉儲服務市場競爭分散
第三方倉儲服務企業競爭較為分散，一方面是涉及行業廣泛，包含電商、零售、機械、汽車等各種生產制造及商貿流通行業;另一方面是參與主體較多，提供倉儲服務的企業包含自建倉儲的生產制造企業、僅提供第三方倉儲服務的企業等等，不同行業、不同類型企業都有不同的競爭特征。
05
發展趨勢：智能倉儲大勢所趨
目前我國倉儲物流行業正處在自動化和集成自動化階段，未來隨著信息技能的發展，倉儲物流行業的發展將會聯合工業互聯網的技術不斷向智能化升級。因此，智能倉儲大勢所趨，成為諸多企業和資本的布局重點。
與此同時，電商巨頭們紛紛推進智慧倉儲物流體系建設。例如，包括阿里、京東、蘇寧以及唯品會在內的企業就已明確提出了倉儲物流體系定位與建設規劃。
從長遠角度來看，預計未來國內倉儲行業在技術和協同大升級的影響下，將進一步加速了倉儲智能化和數字化的轉型升級，朝向龍頭化、差異化、國際化、服務化和智慧化發展，從而實現倉儲乃至整體物流行業的降本提效。
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