價格戰(zhàn)后的快遞業(yè)“提質(zhì)”進入關鍵期！順豐、圓通、韻達、中通、極兔、德邦、京東物流、申通……

一季度，我國經(jīng)濟企穩(wěn)回升，生產(chǎn)需求回升向好，經(jīng)濟循環(huán)逐步改善，快遞發(fā)展外部環(huán)境明顯改善。快遞市場需求持續(xù)釋放，市場規(guī)模高位運行，市場結(jié)構持續(xù)優(yōu)化，服務質(zhì)量穩(wěn)步改善，要素資源積極活躍，市場預期加快好轉(zhuǎn)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐加快。
市場規(guī)模高位運行
根據(jù)1-2月統(tǒng)計數(shù)據(jù)及交通運輸部物流保通保暢每日監(jiān)測數(shù)據(jù)推算，一季度快遞市場業(yè)務量和快遞業(yè)務收入預計分別完成272億件和2640億元，同比分別增長11.8%和10%左右，增長速度重回10%以上水平。
日均快遞處理規(guī)模持續(xù)上升，春節(jié)以來，快遞率先實現(xiàn)復工復產(chǎn)，1月份全行業(yè)日均快遞處理量2.33億件，2月份日均快遞處理量達3.28億件，3月份日均快遞處理量預計將超過3.45億件，呈現(xiàn)逐月上升勢頭。
行業(yè)增速加快修復，1-3月快遞業(yè)務量增速分別為-17.6%、32.8%和25.3%，1月和2月增速變化較大主要受春節(jié)等季節(jié)性因素調(diào)整影響，3月增速快速修復充分反映了市場需求的強勁回暖，極大振奮行業(yè)發(fā)展信心，一定程度上增強經(jīng)濟恢復的信心。3月，快遞業(yè)務量預計超107億件，高于上年月度峰值，凈增量將超過20億件，絕對值和增量都是非常巨大的，行業(yè)再回高速增長軌道，體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的韌性十足。
市場結(jié)構持續(xù)優(yōu)化
一季度，區(qū)域快遞發(fā)展均等化水平明顯改善。中西部地區(qū)占比快速提升，1-2月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為76.0%、16.1%和7.9%，業(yè)務收入比重分別為75.9%、14.2%和9.9%。
與去年同期相比，中部地區(qū)快遞業(yè)務量和業(yè)務收入所占比重分別上升0.9個和0.6個百分點，西部地區(qū)快遞業(yè)務量和業(yè)務收入所占比重分別上升0.8個和0.7個百分點，東部地區(qū)快遞業(yè)務量和業(yè)務收入所占比重分別下降1.7個和1.3個百分點。
其中，湖南、陜西、新疆、貴州、海南等省份增速超過20%，成為行業(yè)增長的亮點。各地愈發(fā)重視快遞業(yè)發(fā)展，將其作為城市產(chǎn)業(yè)配套的重要組成部分，密集出臺政策促進行業(yè)發(fā)展。低線城市快遞業(yè)務實現(xiàn)高速增長，非省會城市快遞業(yè)務量占全國的比重接近三分之二，且呈現(xiàn)穩(wěn)步提升勢頭。全國快遞業(yè)務量前50城市中，29個為非省會城市，占比接近三分之二，低線城市之間快遞發(fā)展差距縮小。
從產(chǎn)品結(jié)構來看，跨境寄遞需求恢復勢頭迅猛，1-2月國際及港澳臺快遞業(yè)務量完成4億件，同比增長35.7%，占全國的比重為2.4%，同比提高了0.5個百分點。異地快遞恢復勢頭良好，1-2月國內(nèi)異地業(yè)務完成143億件，同比增長5.6%，同城業(yè)務繼續(xù)收縮，同比下降8%。
快遞服務能力穩(wěn)步提升
主要快遞企業(yè)持續(xù)發(fā)力基礎設施建設，加大快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)、運輸能力和信息化水平建設，持續(xù)提升處理能力。
產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設步伐加快，中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設數(shù)量和規(guī)模明顯擴大，建設重點從單一分揀中心向集快遞、快運、冷鏈、電商、倉儲、供應鏈等功能于一體的園區(qū)建設升級，產(chǎn)業(yè)服務能力和區(qū)域輻射能力顯著增強。
行業(yè)自動化水平快速提升，自動化分揀設備從二三線城市向四五線城市推廣應用——分揀效率明顯提升，自動技術從分揀端向攬收端和投遞端延伸。順豐、京東、郵政等快遞企業(yè)加強“云倉”等智能倉儲建設，推進無人倉的規(guī)模化應用，倉配一體化水平持續(xù)提升。
航空貨運能力明顯增強，全貨機和航線數(shù)量增加，中國郵政與廈門航空簽訂9架飛機購買協(xié)議，順豐將開通從鄂州到比利時列日的貨運航線。公路運輸中，車輛自營化比例、高牽引力車輛占比、車輛運輸效能等均出現(xiàn)明顯提升，企業(yè)增開區(qū)域間專線數(shù)量，在縣域及以下推廣共同運輸，運輸中轉(zhuǎn)次數(shù)和比例明顯下降，整體時效水平持續(xù)優(yōu)化。
受企業(yè)投資擴大和服務能力提升影響，行業(yè)服務質(zhì)量出現(xiàn)了明顯改善。根據(jù)2023年1月和2月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告數(shù)據(jù)取均值計算，1-2月，快遞服務滿意度均值為81.5分，同比提高1.5分;重點地區(qū)72小時準時率為75.2%，同比提高3.8個百分點。
快遞市場競爭出現(xiàn)新變化
從市場結(jié)構來看，市場集中度趨于穩(wěn)定。1-2月，快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)cr8為85.1%，與上年同期基本持平。快遞價格繼續(xù)回落，1-2月，快遞業(yè)務平均價格為9.86元/件，同比下降0.17元/件。價格回落一方面受農(nóng)產(chǎn)品上行帶來產(chǎn)品結(jié)構變化的影響，另一方面反映部分區(qū)域市場價格競爭有所加劇。
從國內(nèi)上市的4家快遞企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，1-2月，順豐、韻達、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.2元、2.66元、2.62元和2.53元，同比分別變化-0.43元、+0.17元、-0.08元和-0.06元。主要快遞企業(yè)市場份額發(fā)生變化，與上年同期相比，順豐、圓通和申通業(yè)務量占全行業(yè)的比重分別提高0.8、1.7、1.5個百分點，頭部企業(yè)間業(yè)務量增速出現(xiàn)分化。
快遞企業(yè)更加關注服務質(zhì)量提升，隨著消費需求回暖，服務產(chǎn)品分層漸顯，服務質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品逐步開始形成品牌溢價，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，具體表現(xiàn)在快遞企業(yè)提供同類服務產(chǎn)品出現(xiàn)明顯價差。電商快遞中同樣存在多元化需求，質(zhì)量敏感型客戶數(shù)量增加，愿意為高質(zhì)量服務買單，價格敏感型客戶對頭部快遞企業(yè)的吸引力下降。
行業(yè)增長動力更趨多元化
網(wǎng)絡購物仍是快遞增長的主要動力來源，網(wǎng)絡購物所產(chǎn)生的快遞業(yè)務量占比超過八成。1-2月，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長5.3%，增速比社會消費品零售總額高1.8個百分點，拉動社會消費品零售總額增速1.2個百分點;占社會消費品零售總額的比重為22.7%，比上年同期提高0.7個百分點。
網(wǎng)絡購物的結(jié)構發(fā)生變化，直播電商成為新的增長極。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，2022年直播電商占網(wǎng)絡零售交易規(guī)模達25.3%，同比提高7個百分點，直播電商產(chǎn)生的快遞業(yè)務量占部分電商快遞企業(yè)業(yè)務量的比重超過兩成，并且呈現(xiàn)快速提升勢頭。
“兩進一出”增長潛力加速釋放，將成為行業(yè)新的增長點。“快遞進村”已經(jīng)實現(xiàn)農(nóng)村快遞網(wǎng)絡基本覆蓋，進村重點從網(wǎng)絡覆蓋向功能提升和產(chǎn)業(yè)融合方向拓展，涌現(xiàn)了一批服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的金銀銅牌項目，當前農(nóng)村快遞攬投量與我國快遞業(yè)務量的比重超過兩成。“快遞進廠”的廣度和深度明顯提升，服務領域從汽車、生物醫(yī)藥、日用品等向信息技術、裝備制造、新材料等拓展，服務層次從產(chǎn)品末端配送向倉配一體化和入廠物流升級，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的程度更深，助力打通產(chǎn)業(yè)鏈堵點和生產(chǎn)恢復。“快遞出海”更加注重運輸通道和全球樞紐建設，提升洲際運輸能力，有力保障了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。總體來看，一季度，行業(yè)實現(xiàn)了良好開局，主要經(jīng)濟指標優(yōu)于預期，行業(yè)重回高速增長和實現(xiàn)年初發(fā)展目標有條件、有基礎、有信心。
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